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Création et déploiement de définitions de Moteur de traitement des données pour calculer des cumuls récapitulatifs pour des hiérarchies flexibles

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Création et déploiement de définitions de Moteur de traitement des données pour calculer des cumuls récapitulatifs pour des hiérarchies flexibles

Calculez des métriques de cumul individuelles, enfants et totales pour tous les nœuds d'une hiérarchie. Pour configurer ces calculs, créez une définition du Moteur de traitement des données ou clonez et personnalisez les définitions prédéfinies du Moteur de traitement des données. Pour vous assurer que toutes les mises à jour récentes des métriques de cumul sont prises en compte, créez des flux déclenchés par une planification, puis exécutez les définitions ci-dessous.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Unlimited et Agentforce
Autorisations utilisateur requises
Pour créer ou cloner et personnaliser des définitions du Moteur de traitement des données :

Modifier toutes les données

ET

Autorisations système Personnaliser l'application et Modifier toutes les données

ET

Administrateur de la hiérarchie flexible

Attribuez aux utilisateurs les autorisations requises pour le Moteur de traitement des données, puis configurez Exécution Data Cloud ou Exécution CRM Analytics pour vos définitions. Consultez Configuration du Moteur de traitement des données.

Clonage et personnalisation des définitions prédéfinies du Moteur de traitement des données afin de calculer des cumuls récapitulatifs pour des hiérarchies flexibles

La fonctionnalité Hiérarchies flexibles inclut les définitions prédéfinies du Moteur de traitement des données qui calculent les métriques en utilisant Exécution Data Cloud ou Exécution CRM Analytics. Clonez et personnalisez ces définitions pour cumuler les montants d'opportunité liés aux nœuds de compte et de contact, ou seulement aux nœuds de contact.

  1. Dans Configuration, saisissez Moteur de traitement des données dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Moteur de traitement des données.
  2. Cliquez sur le bouton Contrôles de vue de liste (Contrôles de vue de liste), puis sur Nouveau.
  3. Saisissez un nom pour la liste, spécifiez le nom d'API de la liste, puis enregistrez la liste.
  4. Cliquez sur Ajouter un filtre, puis spécifiez les valeurs suivantes :
    • Champ : Type de processus
    • Opérateur : Égal à
    • Valeur : Hiérarchie flexible
  5. Enregistrez le filtre.
  6. Visualisez les définitions prédéfinies du Moteur de traitement des données ci-dessous.
    • Cumul des opportunités de compte et de contact avec Data Cloud
    • Cumul des opportunités de contact avec Data Cloud
    • Cumul des opportunités de compte et de contact avec CRM Analytics
    • Cumul des opportunités de contact avec CRM Analytics
    L'accès à ces définitions prédéfinies dépend de la disponibilité de Data Cloud Runtime et CRM Analytics Runtime.
  7. Cliquez sur une définition du Moteur de traitement des données que vous souhaitez cloner et personnaliser.
  8. Cliquez sur la flèche Flèche déroulante en regard de Enregistrer, puis sélectionnez Enregistrer sous.
  9. Spécifiez le nom, le nom d'API et la description, puis enregistrez la définition.
    Remarque
    Remarque Saisissez des noms explicites pour les définitions du Moteur de traitement des données.
  10. Cliquez sur le nœud Filtrer les nœuds pour Type de hiérarchie, puis saisissez le nom d'API du type de hiérarchie dans la condition de filtrage.
  11. Ajoutez des valeurs de liste de sélection au champ Type de mesure du nœud dans l'objet Résumé du nœud Hiérarchie flexible.
    Assurez-vous que la valeur NodeMeasureType correspond exactement à la valeur de liste de sélection que vous avez ajoutée à l'objet Résumé du nœud Hiérarchie flexible. Une discordance entraîne l'affichage de valeurs de cumul nulles.
  12. Personnalisez d'autres nœuds si nécessaire.
  13. Enregistrez et activez la définition.
  14. Exécutez la définition manuellement ou automatisez-la en utilisant un flux déclenché par une planification.

Création d'une définition de Moteur de traitement des données pour calculer des cumuls récapitulatifs pour des hiérarchies flexibles

Créez une définition du Moteur de traitement des données avec Data Cloud Runtime ou CRM Analytics Runtime afin de calculer des métriques de cumul résumées pour les nœuds de hiérarchie. Activez la définition et exécutez-la.

  1. Créez et activez une définition de Moteur de traitement des données avec Exécution Data Cloud ou Exécution CRM Analytics. Lors de la création d'une définition, tenez compte des considérations ci-dessous.
    • Sélectionnez le type de processus Hiérarchie flexible.
    • Si vous avez sélectionné Exécution Data Cloud, sélectionnez l'espace de données qui inclut les objets Lac de données, puis sélectionnez le type d'objet Objet Lac de données.
    • Assurez-vous de sélectionner Résumé du nœud de hiérarchie flexible en tant qu'objet de réécriture.
  2. Exécutez la définition manuellement ou automatisez-la en utilisant un flux déclenché par une planification.
 
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