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            Creazione e distribuzione di definizioni del Motore di elaborazione dati per calcolare i roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione e distribuzione di definizioni del Motore di elaborazione dati per calcolare i roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili

            Calcolare le metriche di roll-up individuali, secondarie e totali per tutti i nodi di una gerarchia. Per impostare questi calcoli, creare una definizione del Motore di elaborazione dati o clonare e personalizzare le definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati. Per assicurarsi che vengano considerati tutti gli aggiornamenti recenti alle metriche di roll-up, creare flussi attivati da pianificazione ed eseguire le definizioni seguenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Edizioni Unlimited e Agenteforce
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare o clonare e personalizzare le definizioni del Motore di elaborazione dati:

            Modifica tutti i dati

            E

            Autorizzazioni di sistema Personalizza applicazione e Modifica tutti i dati

            E

            Amministratore gerarchia flessibile

            Assegnare agli utenti le autorizzazioni necessarie per il Motore di elaborazione dati e configurare Runtime Data Cloud o Runtime CRM Analytics per le definizioni. Vedere Impostazione del Motore di elaborazione dati.

            Clonazione e personalizzazione delle definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati per calcolare i roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili

            La funzione Gerarchie flessibili include queste definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati che calcolano le metriche utilizzando Runtime Data Cloud o Runtime CRM Analytics. Clonare e personalizzare queste definizioni per riportare gli importi delle opportunità collegate ai nodi account e referente o semplicemente ai nodi referente.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Motore di elaborazione dati e quindi selezionare Motore di elaborazione dati.
            2. Fare clic sul pulsante Controlli visualizzazione elenco (Controlli della visualizzazione elenco) e quindi su Nuovo.
            3. Assegnare un nome all'elenco, specificare il nome API dell'elenco e salvare l'elenco.
            4. Fare clic su Aggiungi filtro e specificare i seguenti valori:
              • Campo: Tipo di processo
              • Operatore: Uguale a
              • Valore: Gerarchia flessibile
            5. Salvare il filtro.
            6. Visualizzare queste definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati.
              • Roll-up delle opportunità di account e referenti con Data Cloud
              • Roll-up delle opportunità di contatto con Data Cloud
              • Roll-up delle opportunità di account e referenti con CRM Analytics
              • Roll-up delle opportunità di contatto con CRM Analytics
              L'accesso a queste definizioni predefinite dipende dalla disponibilità di Runtime Data Cloud e Runtime CRM Analytics.
            7. Fare clic su una definizione del Motore di elaborazione dati che si prevede di clonare e personalizzare.
            8. Fare clic sul Freccia del menu a discesa freccia accanto a Salva e selezionare Salva con nome.
            9. Specificare il nome, il nome API e la descrizione e salvare la definizione.
              Nota
              Nota Fornire nomi significativi per le definizioni del Motore di elaborazione dati.
            10. Fare clic sul nodo Nodi Filtro per tipo di gerarchia e immettere il nome API del tipo di gerarchia nella condizione di filtro.
            11. Aggiungere valori elenco di selezione al campo Tipo di misura nodo dell'oggetto Riepilogo nodo Gerarchia flessibile.
              Assicurarsi che il valore NodeMeasureType corrisponda esattamente al valore dell'elenco di selezione aggiunto all'oggetto Riepilogo nodo Gerarchia flessibile. Una mancata corrispondenza causa la visualizzazione dei valori di roll-up come nulli.
            12. Se necessario, personalizzare altri nodi.
            13. Salvare e attivare la definizione.
            14. È possibile eseguire la definizione manualmente o automatizzarla utilizzando un flusso attivato da pianificazione.

            Creazione di una definizione del Motore di elaborazione dati per calcolare i roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili

            Creare una definizione del Motore di elaborazione dati con Runtime Data Cloud o Runtime CRM Analytics per calcolare le metriche di roll-up di riepilogo per i nodi della gerarchia. Attivare la definizione ed eseguirla.

            1. Creare e attivare una definizione del Motore di elaborazione dati con Runtime Data Cloud o Runtime CRM Analytics. Quando si crea una definizione, tenere presenti le seguenti considerazioni.
              • Selezionare il tipo di processo Gerarchia flessibile.
              • Se è stato selezionato Runtime Data Cloud, selezionare lo spazio dati che include gli oggetti Data Lake e selezionare il tipo di oggetto Oggetto Data Lake.
              • Assicurarsi di selezionare Riepilogo nodo Gerarchia flessibile come oggetto writeback.
            2. È possibile eseguire la definizione manualmente o automatizzarla utilizzando un flusso attivato da pianificazione.
             
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