Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Definities van de gegevensverwerkingsengine maken en implementeren om overzichtstotalen te berekenen voor flexibele hiërarchieën

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Definities van de gegevensverwerkingsengine maken en implementeren om overzichtstotalen te berekenen voor flexibele hiërarchieën

            Bereken individuele, onderliggende en totale totaliseringsmeetgegevens voor alle knooppunten in een hiërarchie. Maak voor het instellen van deze berekeningen een definitie van de gegevensverwerkingsengine of kloon en pas de vooraf gedefinieerde definities van de gegevensverwerkingsengine aan. Als u er zeker van wilt zijn dat rekening wordt gehouden met recente updates van totaalmeetgegevens, maakt u door planning geactiveerde stromen en voert u deze definities uit.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Unlimited en Agentforce Editions
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Definities van de gegevensverwerkingsengine maken of klonen en aanpassen:

            Alle gegevens wijzigen

            EN

            Toepassing aanpassen en Alle gegevens wijzigen systeemmachtigingen

            EN

            Flexibele hiërarchiebeheerder

            Wijs aan gebruikers de vereiste machtigingen toe voor de gegevensverwerkingsengine en configureer Data Cloud Runtime of CRM Analytics Runtime voor uw definities. Zie Set-up van gegevensverwerkingsengine.

            De vooraf gedefinieerde definities van de gegevensverwerkingsengine klonen en aanpassen om overzichtstotalen te berekenen voor flexibele hiërarchieën

            De voorziening Flexibele hiërarchieën omvat deze vooraf gedefinieerde gegevensverwerkingsenginedefinities die meetgegevens berekenen met behulp van Data Cloud Runtime of CRM Analytics Runtime. Kloon en pas deze definities aan om opportunitybedragen te totaliseren die zijn gekoppeld aan account- en contactpersoonsknooppunten, of alleen aan contactpersoonsknooppunten.

            1. Geef vanuit Set-up Engine voor gegevensverwerking op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Engine voor gegevensverwerking.
            2. Klik op de knop Besturingselementen voor lijstweergave (Instellingen Lijstweergave) en klik op Nieuw.
            3. Geef een naam op voor de lijst, geef de lijst-API-naam op en sla de lijst op.
            4. Klik op Filter toevoegen en geef deze waarden op:
              • Veld: Procestype
              • Operator: Is gelijk aan
              • Waarde: Flexibele hiërarchie
            5. Sla het filter op.
            6. Bekijk deze vooraf gedefinieerde definities van de gegevensverwerkingsengine.
              • Account- en contactpersoonsopportunities totaliseren met Data Cloud
              • Contactpersoonsopportunities totaliseren met Data Cloud
              • Account- en contactpersoonsopportunities totaliseren met CRM Analytics
              • Contactpersoonsopportunities totaliseren met CRM Analytics
              Toegang tot deze vooraf gedefinieerde definities is afhankelijk van de beschikbaarheid van Data Cloud Runtime en CRM Analytics Runtime.
            7. Klik op een definitie van de gegevensverwerkingsengine die u wilt klonen en aanpassen.
            8. Klik op de pijl Vervolgkeuzepijl naast Opslaan en selecteer Opslaan als.
            9. Geef de naam, API-naam en beschrijving op en sla de definitie op.
              Opmerking
              Opmerking Geef betekenisvolle namen op voor definities van de gegevensverwerkingsengine.
            10. Klik op het knooppunt Filterknooppunten voor hiërarchietype en geef de API-naam van het hiërarchietype op in de filtervoorwaarde.
            11. Voeg keuzelijstwaarden toe aan het veld Type meeteenheid van knooppunt voor het object Samenvatting van knooppunt van flexibele hiërarchie.
              Zorg ervoor dat de waarde NodeMeasureType exact overeenkomt met de keuzelijstwaarde die u hebt toegevoegd aan het object Samenvatting van knooppunt Flexibele hiërarchie. Een niet-overeenkomende waarde leidt ertoe dat totaalwaarden worden weergegeven als null.
            12. Pas indien nodig andere knooppunten aan.
            13. Sla de definitie op en activeer deze.
            14. Voer de definitie handmatig uit of automatiseer deze met behulp van een door planning geactiveerde stroom.

            Een definitie van de gegevensverwerkingsengine maken om overzichtstotalen te berekenen voor flexibele hiërarchieën

            Maak een definitie van de gegevensverwerkingsengine met Data Cloud Runtime of CRM Analytics Runtime voor het berekenen van totaalmeetgegevens voor hiërarchieknooppunten. Activeer de definitie en voer deze uit.

            1. Maak en activeer een definitie van de gegevensverwerkingsengine met Data Cloud Runtime of CRM Analytics Runtime. Houd bij het maken van een definitie deze overwegingen in gedachten.
              • Selecteer als procestype Flexibele hiërarchie.
              • Als u Runtime van Data Cloud hebt geselecteerd, selecteert u de gegevensruimte die de objecten van Data Lake omvat en selecteert u het objecttype als Object van Data Lake.
              • Zorg ervoor dat u Samenvatting van flexibel hiërarchieknooppunt selecteert als writebackobject.
            2. Voer de definitie handmatig uit of automatiseer deze met behulp van een door planning geactiveerde stroom.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article