Loading
Opprette og distribuere Databehandlingsmotor-definisjoner for å beregne sammendragsoppsummeringer for fleksible hierarkier

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

Opprette og distribuere Databehandlingsmotor-definisjoner for å beregne sammendragsoppsummeringer for fleksible hierarkier

Beregn individuelle, underordnede og totale oppsummeringsmålinger for alle nodene i et hierarki. For å konfigurere disse beregningene oppretter eller kloner du en Databehandlingsmotor-definisjon og tilpasser de forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjonene. For å sikre at eventuelle nylige oppdateringer av oppsummerte målinger tas hensyn til, oppretter du tidsplanutløste flyter og kjører disse definisjonene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Unlimited og Agentforce Edition
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette eller klone og tilpasse Databehandlingsmotor-definisjoner:

Endre alle data

OG

Systemtillatelsene Tilpasse program og Endre alle data

OG

Flexibel hierarki-administrator

Tildel brukere de nødvendige tillatelsene for Databehandlingsmotor, og konfigurer Data Cloud-kjøretid eller CRM Analytics-kjøretid for definisjonene dine. Se Data Processing Engine Setup.

Klone og tilpasse forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjoner for å beregne sammendragsoppsummeringer for fleksible hierarkier

Funksjonen Fleksible hierarkier inkluderer disse forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjonene som beregner målinger ved bruk av Data Cloud-kjøretid eller CRM Analytics-kjøretid. Klon og tilpass disse definisjonene for å oppsummere salgsmulighetsbeløp som er knyttet til konto- og kontaktnoder, eller bare til kontaktnoder.

  1. Skriv inn Data Processing Engine i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Data Processing Engine.
  2. Klikk på knappen Listevisningskontroller (Listevisningskontroller), og klikk på Ny.
  3. Gi listen et navn, angi listeens API-navn og lagre listen.
  4. Klikk på Legg til filter, og angi disse verdiene:
    • Felt: Prosesstype
    • Operator: Er lik
    • Verdi: Fleksibelt hierarki
  5. Lagre filteret.
  6. Vis disse forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjonene.
    • Oppsummere konto- og kontaktsalgsmuligheter med Data Cloud
    • Oppsummere kontaktsalgsmuligheter med Data Cloud
    • Oppsummere konto- og kontaktsalgsmuligheter med CRM Analytics
    • Oppsummere kontaktsalgsmuligheter med CRM Analytics
    Tilgang til disse forhåndsdefinerte definisjonene avhenger av tilgjengeligheten av Data Cloud-kjøretid og CRM Analytics-kjøretid.
  7. Klikk på en Databehandlingsmotor-definisjon som du planlegger å klone og tilpasse.
  8. Klikk på pilens Rullegardinpil ved siden av Lagre, og velg Lagre som.
  9. Angi navnet, API-navnet og beskrivelsen, og lagre definisjonen.
    Merk
    Merk Oppgi meningsfylte navn på Databehandlingsmotor-definisjoner.
  10. Klikk på Filternoder for hierarkitype-noden, og skriv inn API-navnet på hierarkitypen i filterbetingelsen.
  11. Legg til valglisteverdier i Nodemålingstype-feltet i objektet Oppsummering av fleksibel hierarkinode.
    Kontroller at NodeMeasureType-verdien samsvarer nøyaktig med valglisteverdien du la til i objektet Oppsummering av fleksibel hierarkinode. Et mismatch fører til at oppsummeringsverdier vises som null.
  12. Tilpass eventuelt andre noder.
  13. Lagre og aktiver definisjonen.
  14. Kjør definisjonen manuelt eller automatiser den med en tidsplanutløst flyt.

Opprette en Databehandlingsmotor-definisjon for å beregne sammendragsoppsummeringer for fleksible hierarkier

Opprett en Databehandlingsmotor-definisjon med Data Cloud-kjøretid eller CRM Analytics-kjøretid for å beregne sammendragsmålinger for hierarkinoder. Aktiver definisjonen, og kjør den.

  1. Opprett og aktiver en Databehandlingsmotor-definisjon med Data Cloud Runtime eller CRM Analytics Runtime. Vær oppmerksom på disse punktene når du oppretter en definisjon.
    • Velg prosesstypen som Fleksibelt hierarki.
    • Hvis du har valgt Data Cloud-kjøretid, velger du Datarealet som inkluderer Datasjøobjektene, og velger objekttypen Datasjøobjekt.
    • Pass på at du velger Oppsummering av fleksibel hierarkinode som tilbakeskrivingsobjekt.
  2. Kjør definisjonen manuelt eller automatiser den med en tidsplanutløst flyt.
 
Laster
Salesforce Help | Article