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            Criar e implementar definições do Mecanismo de processamento de dados para calcular distribuições de resumo para hierarquias flexíveis

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar e implementar definições do Mecanismo de processamento de dados para calcular distribuições de resumo para hierarquias flexíveis

            Calcule métricas de totalização de indivíduo, filho e total para todos os nós em uma hierarquia. Para configurar esses cálculos, crie uma definição do Mecanismo de processamento de dados ou clone e personalize as definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados. Para garantir que todas as atualizações recentes em métricas de distribuição sejam consideradas, crie fluxos acionados por agenda e execute estas definições.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Unlimited e Agentforce
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar ou clonar e personalizar definições do Mecanismo de processamento de dados:

            Modificar todos os dados

            E

            Personalizar aplicativo e modificar todas as permissões do sistema de dados

            E

            Administrador de hierarquia flexível

            Atribua aos usuários as permissões necessárias para o Mecanismo de processamento de dados e configure o Tempo de execução do Data Cloud ou o Tempo de execução do CRM Analytics para suas definições. Consulte Configuração do Mecanismo de processamento de dados.

            Clone e personalize as definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados para calcular distribuições de resumo para hierarquias flexíveis

            O recurso Hierarquias flexíveis inclui essas definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados que calculam métricas usando o Tempo de execução do Data Cloud ou o Tempo de execução do CRM Analytics. Clone e personalize essas definições para totalizar valores de oportunidade vinculados a nós de conta e contato ou apenas a nós de contato.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mecanismo de processamento de dados e selecione Mecanismo de processamento de dados.
            2. Clique no botão Controles de exibição de lista (Controles de exibição de lista) e clique em Novo.
            3. Dê um nome à lista, especifique o nome da API da lista e salve a lista.
            4. Clique em Adicionar filtro e especifique estes valores:
              • Campo: Tipo de processo
              • Operador: Igual a
              • Valor: Hierarquia flexível
            5. Salve o filtro.
            6. Visualize estas definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados.
              • Implementar oportunidades de conta e contato com o Data Cloud
              • Implementar oportunidades de contato com o Data Cloud
              • Implementar oportunidades de conta e contato com o CRM Analytics
              • Implementar oportunidades de contato com o CRM Analytics
              O acesso a essas definições predefinidas depende da disponibilidade do Tempo de execução do Data Cloud e do Tempo de execução do CRM Analytics.
            7. Clique em uma definição do Mecanismo de processamento de dados que você planeja clonar e personalizar.
            8. Clique na Seta suspensa de seta ao lado de Salvar e selecione Salvar como.
            9. Especifique o nome, o nome da API e a descrição e salve a definição.
              Nota
              Nota Forneça nomes significativos para definições do Mecanismo de processamento de dados.
            10. Clique no nó Filtrar nós para tipo de hierarquia e insira o nome da API do tipo de hierarquia na condição de filtro.
            11. Adicione valores da lista de opções ao campo Tipo de medida do nó no objeto Resumo do nó de hierarquia flexível.
              Certifique-se de que o valor NodeMeasureType corresponda exatamente ao valor da lista de opções que você adicionou ao objeto Resumo do nó de hierarquia flexível. Uma correspondência incorreta faz os valores de totalização aparecerem como nulos.
            12. Personalize outros nós, se necessário.
            13. Salve e ative a definição.
            14. Execute a definição manualmente ou automatize usando um fluxo acionado por agenda.

            Criar uma definição do Mecanismo de processamento de dados para calcular distribuições de resumo para hierarquias flexíveis

            Crie uma definição do Mecanismo de processamento de dados com o Tempo de execução do Data Cloud ou o Tempo de execução do CRM Analytics para calcular métricas de totalização de resumo para nós de hierarquia. Ative a definição e execute-a.

            1. Crie e ative uma definição do Mecanismo de processamento de dados com o Tempo de execução do Data Cloud ou o Tempo de execução do CRM Analytics. Ao criar uma definição, lembre-se destas considerações.
              • Selecione o tipo de processo como Hierarquia flexível.
              • Se você tiver selecionado o Tempo de execução do Data Cloud, selecione o DataSpace que inclui os objetos do Data Lake e selecione o tipo de objeto como Objeto do Data Lake.
              • Selecione Resumo do nó de hierarquia flexível como o objeto de write-back.
            2. Execute a definição manualmente ou automatize usando um fluxo acionado por agenda.
             
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