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            유연한 계층에서 요약 롤업 활성화

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            유연한 계층에서 요약 롤업 활성화

            유연한 계층 요약 롤업을 활성화하여 개인, 하위, 총 값을 계산하기 위해 중첩된 계층 전체에서 값을 집계하는 롤업 메트릭을 구성합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience

            지원 제품: 무제한 및 Agentforce Edition
            필요한 사용자 권한
            유연한 계층 설정:

            애플리케이션 사용자 정의

            AND

            설정 및 구성 보기

            유연한 계층 요약 롤업 기능은 Data Cloud 런타임 또는 CRM Analytics 런타임과 함께 데이터 처리 엔진 정의를 사용하여 백그라운드에서 대용량 계산을 수행합니다. 이 기능을 활성화하면 비즈니스 요구 사항에 따라 복제 및 사용자 정의할 수 있는 사전 정의된 두 가지 정의도 제공됩니다. 최종 사용자가 계층 컨텍스트에서 직접 계산된 값을 볼 수 있도록 특정 노드 개체에 대한 메트릭 유형을 구성합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Salesforce Go를 찾아서 선택합니다.
            2. 홈페이지에서 검색하여 유연한 계층을 선택합니다.
            3. 유연한 계층이 켜져 있고 기본 설정이 완료되었는지 확인합니다.
            4. 고급 기능 잠금 해제 섹션으로 이동하여 유연한 계층 요약 롤업을 활성화합니다.
             
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            Salesforce Help | Article