Explorar a definição do Mecanismo de processamento de dados de oportunidades de contato e conta de totalização
Explore um exemplo prático de analisar a definição predefinida do Mecanismo de processamento de dados, a totalização de conta e as oportunidades de contato com o Data 360. Incluída em Hierarquias flexíveis, essa definição totaliza valores de oportunidade vinculados a nós de conta e contato.
Edições obrigatórias
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A definição predefinida do Mecanismo de processamento de dados, Totalizar conta e Oportunidades de contato com o Data 360, automatiza o cálculo de três principais métricas de contribuição para cada nó na hierarquia:
- Contribuição individual: Oportunidades diretamente associadas ao registro de referência do nó, como uma conta ou contato.
- Contribuição filha: Oportunidades agregadas de todos os nós descendentes na hierarquia, excluindo as oportunidades diretas do nó.
- Contribuição total: A soma da contribuição individual e da contribuição filha, representando o valor completo da oportunidade para o nó e todos os seus descendentes.
As visualizações de Hierarquia flexível mostram as métricas armazenadas nos registros de resumo do nó de hierarquia flexível.
Considere a hierarquia de propriedades do DreamHouse para analisar essa definição predefinida.
| ID | Nome | ID de hierarquia flexível | Registro de referência | Caminho para raiz |
|---|---|---|---|---|
| FHN001 | Realidade do DreamHouse | a0B5e000001xyZ | ACC003 | /FHN001 |
| FHN002 | DreamHouse Realty West Region | a0B5e000001xyZ | ACC004 | /FHN001/FHN002 |
| FHN003 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse | a0B5e000001xyZ | ACC001 | /FHN001/FHN002/FHN003 |
| FHN004 | Vendas residenciais da DreamHouse Realty West Region | a0B5e000001xyZ | ACC002 | /FHN001/FHN002/FHN004 |
| FHN005 | Carol Lee | a0B5e000001xyZ | CON001 | /FHN001/FHN005 |
| ID | Nome |
|---|---|
| ACC001 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse |
| ACC002 | Vendas residenciais da DreamHouse Realty West Region |
| ACC003 | Realidade do DreamHouse |
| ACC004 | DreamHouse Realty West Region |
| ID | Nome |
|---|---|
| CON001 | Carol Lee (representante de vendas diretamente associado aos trimestres principais do DreamHouse Reality) |
| ID | Nome | ID da conta | ID do contato | Valor da oportunidade |
|---|---|---|---|---|
| OPP001 | Acordo de logística da região oeste da propriedade do DreamHouse1 | ACC001 | NA | $10,000 |
| OPP002 | Acordo de logística da região oeste da propriedade do DreamHouse2 | ACC001 | NA | US$ 5.000 |
| OPP003 | Acordo de vendas residencial da DreamHouse Realty West Region | ACC002 | NA | $8,000 |
| OPP004 | Negócio de Carol | NA | CON001 | $3,000 |
| OPP005 | Negócio direto de propriedade do DreamHouse | ACC003 | NA | US$ 2.000 |
| OPP006 | Negócio direto da região oeste da propriedade do DreamHouse | ACC003 | NA | $1,500 |
Como a definição do Mecanismo de processamento de dados predefinida funciona
A definição predefinida processa dados da oportunidade por meio de uma série de junções, mesclagens e agregações para garantir cálculos de totalização precisos em toda a hierarquia. O fluxo de processamento segue estes estágios:
Nó de junção: Participar de oportunidades e contas
Vincule oportunidades a contas usando o ID da conta, mantendo apenas as oportunidades vinculadas a uma conta. Esta tabela lista os registros resultantes da operação de junção.
| ID da oportunidade | Nome da oportunidade | Valor da oportunidade | ID de registro de referência | Nome do registro de referência |
|---|---|---|---|---|
| OPP001 | Acordo de logística da região oeste da propriedade do DreamHouse1 | $10,000 | ACC001 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse |
| OPP002 | Acordo de logística da região oeste da propriedade do DreamHouse2 | US$ 5.000 | ACC001 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse |
| OPP003 | Acordo de vendas residencial da DreamHouse Realty West Region | $8,000 | ACC002 | Vendas residenciais da DreamHouse Realty West Region |
| OPP005 | Negócio direto de propriedade do DreamHouse | US$ 2.000 | ACC003 | Realidade do DreamHouse |
| OPP006 | Negócio direto da região oeste da propriedade do DreamHouse | $1,500 | ACC004 | DreamHouse Realty West Region |
Nó de junção: Participar de oportunidades e contatos
Vincule oportunidades a contatos usando o ID do contato, mantendo apenas as oportunidades vinculadas a um contato. Esta tabela lista os registros resultantes da operação de junção.
| ID da oportunidade | Nome da oportunidade | Valor da oportunidade | ID do registro de referência | Nome do registro de referência |
|---|---|---|---|---|
| OPP004 | Negócio de Carol | $3,000 | CON001 | Carol Lee |
Nó de Acrescentar: Oportunidades de mesclagem
Combina dados de oportunidade de nós de conta e contato.
| ID da oportunidade | Nome da oportunidade | Valor da oportunidade | ID do registro de referência | Nome do registro de referência |
|---|---|---|---|---|
| OPP001 | Acordo de logística da região oeste da propriedade do DreamHouse1 | $10,000 | ACC001 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse |
| OPP002 | Acordo de logística da região oeste da propriedade do DreamHouse2 | US$ 5.000 | ACC001 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse |
| OPP003 | Acordo de vendas residencial da DreamHouse Realty West Region | $8,000 | ACC002 | Vendas residenciais da DreamHouse Realty West Region |
| OPP004 | Negócio de Carol | $3,000 | CON001 | Carol Lee |
| OPP005 | Negócio direto de propriedade do DreamHouse | US$ 2.000 | ACC003 | Realidade do DreamHouse |
| OPP006 | Negócio direto da região oeste da propriedade do DreamHouse | $1,500 | ACC004 | DreamHouse Realty West Region |
Nó de junção: Unir oportunidades e nós de hierarquia
O conjunto de dados de oportunidade mesclado é unido aos registros de Nó de hierarquia flexível com base no registro de referência. Cada oportunidade agora está associada ao nó de hierarquia correspondente. Por exemplo, oportunidades na Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse são mapeadas para o nó correspondente na hierarquia.
| ID do nó da hierarquia flexível | ID da oportunidade | Valor da oportunidade | ID do registro de referência |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP005 | US$ 2.000 | ACC003 |
| FHN002 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN003 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN003 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN004 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN005 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
Nó de junção: Nós da hierarquia de junção cruzada
Cria todos os possíveis pares de nó pai-filho e valida esses relacionamentos usando o campo PathToRoot em cada nó.
| ID do pai | Nome do nó pai | Registro de referência pai | ID do nó filho | Nome do nó filho | PathToRoot do nó filho | Registro de referência de nó filho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHN001 | Realidade do DreamHouse | ACC003 | FHN001 | Realidade do DreamHouse | /FHN001 | ACC003 |
| FHN001 | Realidade do DreamHouse | ACC003 | FHN002 | DreamHouse Realty West Region | /FHN001/FHN002 | ACC004 |
| FHN001 | Realidade do DreamHouse | ACC003 | FHN003 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse | /FHN001/FHN002/FHN003 | ACC001 |
| FHN001 | Realidade do DreamHouse | ACC003 | FHN004 | Vendas residenciais da DreamHouse Realty West Region | /FHN001/FHN002/FHN004 | ACC002 |
| FHN001 | Realidade do DreamHouse | ACC003 | FHN005 | Carol Lee | /FHN001/FHN005 | CON001 |
| FHN002 | DreamHouse Realty West Region | ACC004 | FHN001 | Realidade do DreamHouse | /FHN001 | ACC003 |
| FHN002 | DreamHouse Realty West Region | ACC004 | FHN002 | DreamHouse Realty West Region | /FHN001/FHN002 | ACC004 |
| FHN002 | DreamHouse Realty West Region | ACC004 | FHN003 | Logística da região oeste da propriedade do DreamHouse | /FHN001/FHN002/FHN003 | ACC001 |
| FHN002 | DreamHouse Realty West Region | ACC004 | FHN004 | Vendas residenciais da DreamHouse Realty West Region | /FHN001/FHN002/FHN004 | ACC002 |
| FHN002 | DreamHouse Realty West Region | ACC004 | FHN005 | Carol Lee | /FHN001/FHN005 | CON001 |
Nó Filtrar: Filtrar relacionamentos inválidos
Remove os pares de nós que não cumprem o relacionamento filho-pai. Ele verifica se um nó cumpre esse relacionamento, define o campo Válido como 1 e mantém apenas esses registros válidos. Um nó filho é um descendente de um nó pai se o PathToRoot do nó filho contiver o ID do nó pai. Por exemplo, se o nó DreamHouse Realty (FHN001) tiver um caminho de /FHN001 e o nó região oeste (FHN002) tiver um caminho de /FHN001/FHN002, FHN002 será um filho de FHN001 porque seu caminho contém a referência do pai.
| ID do pai | ID filho | Válido |
|---|---|---|
| FHN001 | FHN002 | 1 |
| FHN001 | FHN003 | 1 |
| FHN001 | FHN004 | 1 |
| FHN001 | FHN005 | 1 |
| FHN002 | FHN003 | 1 |
| FHN002 | FHN004 | 1 |
Nó de Acrescentar: Combine nós vinculados a oportunidades e oportunidades válidas
Implemente oportunidades filho para nós pai. Ao usar os relacionamentos pai-filho validados, a definição mapeia as oportunidades de cada nó filho para seus nós pai. Isso cria um conjunto de dados em que os nós pai são associados a todas as oportunidades de seus descendentes. Por exemplo, o nó DreamHouse Reality agora inclui oportunidades da DreamHouse Realty West Region, da DreamHouse Realty West Region Logistics, da DreamHouse Realty West Region Residential Sales e do nó Carol Lee.
| ID do nó da hierarquia flexível | ID da oportunidade | Valor | ID do registro de referência |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN001 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN001 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
| FHN002 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
Nó Filtrar: Filtrar oportunidades de nó duplicado para cálculo agregado filho
Filtra os registros do nó da hierarquia para reter apenas oportunidades exclusivas na linhagem da hierarquia para evitar a contagem dupla do valor agregado filho. Cada oportunidade é contada apenas uma vez por nó, mesmo que possa ser totalizada por vários caminhos. A lógica de desduplicação cria um identificador exclusivo para cada par de nó-oportunidade e mantém apenas a primeira ocorrência. Se uma oportunidade estiver associada a vários nós, por exemplo, se OPP006 estiver associada à Dreamhouse Realty e à região Oeste, o filtro contará apenas uma vez por nó.
| ID do nó da hierarquia flexível | ID da oportunidade | Valor | ID do registro de referência |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN001 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN001 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
| FHN002 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
Nó Filtrar: Filtrar oportunidades de nó duplicado para cálculo de valor total
Filtra os registros do nó da hierarquia para reter apenas oportunidades exclusivas na linhagem da hierarquia para evitar a contagem dupla do valor total.
| ID do nó da hierarquia flexível | ID da oportunidade | Valor | ID do registro de referência |
|---|---|---|---|
| FHN001 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN001 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN001 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN001 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
| FHN001 | OPP005 | US$ 2.000 | ACC003 |
| FHN002 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN002 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN002 | OPP006 | $1,500 | ACC004 |
| FHN003 | OPP001 | $10,000 | ACC001 |
| FHN003 | OPP002 | US$ 5.000 | ACC001 |
| FHN004 | OPP003 | $8,000 | ACC002 |
| FHN005 | OPP004 | $3,000 | CON001 |
Nó agregado: Contribuição de nó agregado
Calcula a soma dos valores da oportunidade para cada nó individual.
| ID do nó da hierarquia flexível | Contribuição individual |
|---|---|
| FHN001 | US$ 2.000 |
| FHN002 | $1,500 |
| FHN003 | US$ 15.000 |
| FHN004 | $8,000 |
| FHN005 | $3,000 |
Nó agregado: Contribuição de nó filho agregado
Calcula a soma de valores de oportunidade exclusivos para nós filhos de conta ou contato, excluindo a contribuição individual do nó.
| ID do nó da hierarquia flexível | Contribuição de nó filho |
|---|---|
| FHN001 | $27,500 |
| FHN002 | $23,000 |
Nó agregado: Contribuição do nó Total agregado
Calcula a soma de valores de oportunidade exclusivos para nós filhos de conta ou contato, incluindo a contribuição individual do nó.
| ID do nó da hierarquia flexível | Contribuição de nó filho |
|---|---|
| FHN001 | $29,500 |
| FHN002 | $24,500 |
| FHN003 | US$ 15.000 |
| FHN004 | $8,000 |
| FHN005 | $3,000 |
Nó de Acrescentar: Adicionar dados de totalização
Combina agregados de contribuição individual, filho e total. A junção externa direita no nó de dados de totalização de acréscimo garante que todos os nós incluam registros de resumo, mesmo nós com nenhuma contribuição.
| ID do nó da hierarquia flexível | Valor do nó | Valor agregado filho | Valor total |
|---|---|---|---|
| FHN001 | $2,500 | $27,500 | $29,000 |
| FHN002 | $1,500 | $23,000 | $24,500 |
| FHN003 | US$ 15.000 | US$ 0 | US$ 15.000 |
| FHN004 | $8,000 | US$ 0 | $8,000 |
| FHN005 | $3,000 | US$ 0 | $3,000 |
Nó de fórmula: Formatar contribuições e medidas do nó
Define as contribuições de nó de hierarquia nulas como zero e atribui o tipo de medida e a unidade apropriados para as métricas de totalização.
| ID do nó da hierarquia flexível | Valor do nó | Valor agregado filho | Valor total | Tipo de medida | Unidade de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| FHN001 | $2,500 | $27,500 | $29,000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN002 | $1,500 | $23,000 | $24,500 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN003 | US$ 15.000 | US$ 0 | US$ 15.000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN004 | $8,000 | US$ 0 | $8,000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN005 | $3,000 | US$ 0 | $3,000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
Nó de write-back: Criar resumo do nó
Insere novos registros de resumo para nós de hierarquia.
| ID do nó da hierarquia flexível | Valor do nó | Valor agregado filho | Valor total | Tipo de medida do nó | Unidade de medida do nó |
|---|---|---|---|---|---|
| FHN001 | $2,500 | $27,500 | $29,000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN002 | $1,500 | $23,000 | $24,500 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN003 | US$ 15.000 | US$ 0 | US$ 15.000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN004 | $8,000 | US$ 0 | $8,000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
| FHN005 | $3,000 | US$ 0 | $3,000 | Oportunidades de conta e contato | Moeda |
Principais percepções
- Nós de folha (FHN003, FHN004, FHN005) contêm apenas uma contribuição individual.
- Nós pai (FHN001, FHN002) agregam contribuições de seus nós filhos.
- O campo PathToRoot habilita distribuições hierárquicas sem relacionamentos pais-filhos explícitos.
- A desduplicação impede a contagem dupla de oportunidades que aparecem em vários níveis de hierarquia.
