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Vordefinierte Datenverarbeitungsmodul-Definitionen für Zusammenfassungs-Rollups in flexiblen Hierarchien
Erkunden Sie die vordefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definitionen, die zum Zusammenfassen von Account- und Kontakt-Opportunities mit Data 360 oder CRM Analytics bereitgestellt werden. Machen Sie sich damit vertraut, wie und wann die einzelnen Definitionen funktionieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Unlimited und Agentforce Edition |
Flexible Hierarchien umfassen die folgenden vordefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definitionen.
- Rollup von Account- und Kontakt-Opportunities mit Data Cloud
- Rollup von Kontakt-Opportunities mit Data Cloud
- Rollup von Account- und Kontakt-Opportunities mit CRM Analytics
- Rollup von Kontakt-Opportunities mit CRM Analytics
Hinweis Der Zugriff auf diese Standarddefinitionen hängt von der Data Cloud-Laufzeit und der Verfügbarkeit der CRM Analytics-Laufzeit ab. Die Definitionen "Rollup-Account und Kontakt-Opportunities mit Data Cloud" und "Rollup-Account und Kontakt-Opportunities mit CRM Analytics-Laufzeit" verwenden die Deduplizierung, um zu verhindern, dass Opportunities doppelt gezählt werden, die auf mehreren Hierarchieebenen angezeigt werden.
Wählen Sie entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zwischen vordefinierten und benutzerdefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definitionen aus.
| Szenario | Empfohlener Ansatz |
|---|---|
| Rollup des Opportunity-Betrags für Account- und/oder Kontaktknoten | Verwenden Sie eine vordefinierte Definition. Duplizieren Sie sie und nehmen Sie diese Änderungen vor.
|
| Sie möchten einen anderen Wert zusammenfassen, beispielsweise Finanz-Accountsaldo | Duplizieren Sie eine vordefinierte Definition und passen Sie die Datenquelle und die Verknüpfungsknoten so an, dass sie auf das neue Objekt verweisen. |
| Sie möchten Opportunities filtern, beispielsweise nur geschlossene und gewonnene Opportunities | Duplizieren Sie eine vordefinierte Definition und fügen Sie einen Filterknoten nach dem Datenquellenknoten hinzu. |
| Sie haben einen völlig anderen Knotentyp oder Maßeinheitstyp | Duplizieren Sie eine vordefinierte Definition und aktualisieren Sie den Formelknoten (Knotenbeiträge und Maßeinheiten formatieren), um den richtigen Wert für den Maßeinheitstyp festzulegen. |
| Ihre Transformationslogik unterscheidet sich erheblich von den vordefinierten Definitionen | Erstellen Sie eine neue Datenverarbeitungsmodul-Definition. Wählen Sie Flexible Hierarchie als Prozesstyp und Zusammenfassung des Knotens "Flexible Hierarchie" als Writeback-Objekt aus. |
Lesen Sie die knotenweise Erläuterung der vordefinierten Definition "Rollup-Account und Kontakt-Opportunities mit Data Cloud", um zu verstehen, wie die Rollup-Logik funktioniert. Beachten Sie beim Anpassen dieser vordefinierten Definitionen die folgenden wichtigen Knoten.
| Node | Funktion | Wann anpassen |
|---|---|---|
| Filterknoten für Hierarchietyp | Filtert Daten so, dass nur Datensätze enthalten sind, die für Ihren Hierarchietyp relevant sind | Immer erforderlich Geben Sie den API-Namen Ihres Hierarchietyps in die Filterbedingung ein. |
| Verknüpfen von Opportunities und Accounts / Verknüpfen von Opportunities und Kontakten | Verknüpft Quelldatensätze mit Hierarchieknoten mithilfe der Referenzdatensatz-ID | Anpassen, wenn Sie ein anderes Objekt bereitstellen (z. B. "Finanz-Account" oder "Finanz-Saldo"). Aktualisieren Sie die Verknüpfungsschlüssel so, dass sie mit den Beziehungsfeldern des neuen Objekts übereinstimmen. |
| Opportunities zusammenführen (Knoten 'Anhängen') | Kombiniert Account- und Kontakt-verknüpfte Opportunity-Datensätze in einem einzigen Datenset | Anpassen oder entfernen, wenn Ihre Hierarchie nur einen Knotentyp verwendet (z. B. nur Kontaktknoten). |
| Formatieren von Knotenbeiträgen und Maßeinheiten (Formelknoten) | Weist den Wert "Knotenmaßeinheitstyp" zu und legt Nullbeiträge auf null fest | Immer erforderlich
|
| Datenquellenknoten (Objekte laden) | Laden der Quelldatensätze, beispielsweise "Opportunity", "Account", "Kontakt", "Knoten der flexiblen Hierarchie" | Anpassen, wenn Sie ein anderes Quellobjekt bereitstellen. Aktualisieren Sie diese Option, um das richtige Objekt zu laden und die relevanten Felder auszuwählen. |
- Erkunden der Datenverarbeitungsmodul-Definition für Rollup-Accounts und Kontakt-Opportunities
Sehen Sie sich ein praktisches Beispiel für die Analyse der vordefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definition Rollup Account and Contact Opportunities With Data 360 (Rollup-Account und Kontakt-Opportunities mit Daten 360) an. Diese Definition ist in flexiblen Hierarchien enthalten und fasst Opportunity-Beträge zusammen, die mit Account- und Kontaktknoten verknüpft sind.
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