Definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas para acumulaciones de resumen en jerarquías flexibles
Explore las definiciones predefinidas del Motor de procesamiento de datos proporcionadas para acumular oportunidades de cuenta y contacto con Data 360 o CRM Analytics. Comprenda cómo funciona cada definición y cuándo utilizarla.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Unlimited Edition y Agenteforce Edition |
Jerarquías flexibles incluye estas definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas.
- Acumular oportunidades de cuenta y contacto con Data Cloud
- Acumular oportunidades de contacto con Data Cloud
- Acumular oportunidades de cuenta y contacto con CRM Analytics
- Acumular oportunidades de contacto con CRM Analytics
Nota El acceso a estas definiciones estándar depende de la disponibilidad de Tiempo de ejecución de Data Cloud y Tiempo de ejecución de CRM Analytics. Las definiciones Resumir oportunidades de contacto y cuenta con Data Cloud y Resumir oportunidades de contacto y cuenta con CRM Analytics en tiempo de ejecución utilizan la deduplicación para evitar el conteo doble de oportunidades que aparecen en múltiples niveles de jerarquía.
Seleccione entre definiciones predefinidas y personalizadas del Motor de procesamiento de datos según sus requisitos de negocio.
| Escenario | Enfoque recomendado |
|---|---|
| Desea acumular Importe de oportunidad para nodos Cuenta y/o Contacto | Utilice una definición predefinida. Duplique y realice estos cambios.
|
| Desea acumular un valor diferente, como saldo de Cuenta financiera | Duplique una definición predefinida y personalice el origen de datos y los nodos de unión para apuntar al nuevo objeto. |
| Desea filtrar oportunidades, como solo oportunidades Cerradas ganadas | Duplique una definición predefinida y agregue un nodo de filtro después del nodo de origen de datos. |
| Tiene un tipo de nodo o tipo de medición completamente diferente | Duplique una definición predefinida y actualice el nodo Fórmula (Formato de nodo Contribuciones y mediciones) para establecer el valor de tipo de medición correcto. |
| Su lógica de transformación es significativamente diferente de las definiciones predefinidas | Cree una nueva definición del Motor de procesamiento de datos. Asegúrese de seleccionar Jerarquía flexible como el tipo de proceso y Resumen de nodo de jerarquía flexible como el objeto de escritura no simultánea. |
Para comprender cómo funciona la lógica de acumulación, revise la explicación nodo por nodo de la definición predefinida, Acumular cuentas y oportunidades de contacto con Data Cloud. Al personalizar estas definiciones predefinidas, tenga en cuenta estos nodos clave.
| Node | Qué hace | Cuándo personalizar |
|---|---|---|
| Nodos de filtro para tipo de jerarquía | Filtra datos para incluir solo registros relevantes para su tipo de jerarquía | Siempre se requiere Ingrese el nombre de API de su tipo de jerarquía en la condición de filtro. |
| Unir oportunidades y cuentas / Unir oportunidades y contactos | Vincula registros de origen a nodos de jerarquía utilizando el Id. de registro de referencia | Personalice si está acumulando un objeto diferente (por ejemplo, Cuenta financiera o Balance financiero). Actualice las claves de unión para que coincidan con los campos de relación del nuevo objeto. |
| Combinar oportunidades (nodo Anexar) | Combina registros de oportunidades vinculadas a cuentas y contactos en un único conjunto de datos | Personalice o elimine si su jerarquía utiliza solo un tipo de nodo (por ejemplo, solo nodos Contacto). |
| Dar formato a contribuciones y mediciones de nodos (nodo Fórmula) | Asigna el valor Tipo de medición de nodo y establece contribuciones nulas en cero | Siempre requerido
|
| Nodos de origen de datos (Cargar objetos) | Cargar los registros de origen: por ejemplo, Oportunidad, Cuenta, Contacto, Nodo de jerarquía flexible | Personalice si está acumulando un objeto de origen diferente. Actualice para cargar el objeto correcto y seleccione los campos relevantes. |
- Explorar la definición del Motor de procesamiento de datos de Cuenta acumulada y Oportunidades de contacto
Explore un ejemplo práctico de análisis de la definición predefinida del Motor de procesamiento de datos, Acumular oportunidades de contacto y cuenta con Data 360. Incluida con Jerarquías flexibles, esta definición acumula importes de oportunidades vinculados a nodos de cuenta y contacto.
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