Esimääritetyt datan käsittelyjärjestelmän määritelmät yhteenvetojen yhteenvedoille joustavissa hierarkioissa
Tutustu datan käsittelyjärjestelmän esimääritettyihin määritelmiin, jotka on tarjottu tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien keräämiseksi Data 360- tai CRM Analyticsin avulla. Katso miten määritelmä toimii ja milloin käyttää sitä.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä: Rajoittamaton ja Agentforce Edition -versio |
Joustavat hierarkiat -ominaisuus sisältää seuraavat esimääritetyt datan käsittelyjärjestelmän määritelmät.
- Tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien yhdistäminen Data Cloudilla
- Yhteyshenkilön mahdollisuuksien yhdistäminen Data Cloudilla
- Tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien yhdistäminen CRM Analyticsilla
- Yhteyshenkilön mahdollisuuksien yhdistäminen CRM Analyticsilla
Huomautus Näiden vakiomuotoisten määritelmien käyttöoikeus riippuu Data Cloud Runtimesta ja CRM Analytics Runtimesta. Tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien yhdistäminen Data Cloudilla- ja Tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien yhdistäminen CRM Analyticsin runtimessa -määritelmät käyttävät identtisten tietueiden poistamista välttyäkseen kaksinkertaisilta mahdollisuuksilta, jotka näytetään useilla hierarkiatasoilla.
Valitse esimääritetyt ja mukautetut datan käsittelyjärjestelmän määritelmät liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
| Skenaario | Suositeltu lähestymistapa |
|---|---|
| Haluat laskea mahdollisuuksien summan tili- ja/tai yhteyshenkilönoodeille | Käytä esimääritettyä määritelmää. Kloonaa se ja tee seuraavat muutokset.
|
| Haluat laskea toisen arvon, kuten Finanssitilin saldo | Kloonaa esimääritetty määritelmä ja mukauta tietolähdettä ja liitosnoodeja osoittaaksesi uuteen objektiin. |
| Haluat suodattaa mahdollisuuksia, kuten vain suljetut/voitetut mahdollisuudet | Kloonaa esimääritetty määritelmä ja lisää tietolähdenoodin jälkeen suodatinnoodi. |
| Sinulla on täysin eri noodityyppi tai mittatyyppi | Kloonaa esimääritetty määritelmä ja päivitä Kaava-noodi (Muotoile noodin sisällöt ja mitat) määrittääksesi oikean mitan tyypin arvon. |
| Muunna logiikkasi eroaa merkittävästi esimääritetyistä määritelmistä | Luo uusi datan käsittelyjärjestelmän määritelmä. Muista valita prosessityypiksi Joustava hierarkia ja palauteobjektiksi Joustava hierarkia -noodin yhteenveto. |
Tutustu esimääritetyn määritelmän, Tilin julkaisun ja mahdollisuuksien yhteydenotto Data Cloudilla koskevaan noodikohtaiseen selitykseen ymmärtääksesi, miten yhteenvetologiikka toimii. Ota huomioon seuraavat avainnoodit, kun mukautat näitä esimääritettyjä määritelmiä.
| Node | Mitä se tekee | Milloin mukauttaa |
|---|---|---|
| Suodatinnoodien hierarkiatyyppi | Suodattaa tiedot sisältämään vain hierarkiatyyppiäsi koskevia tietueita | Syötä hierarkiatyyppisi API-nimi suodatusehtoon aina pakollinen. |
| Mahdollisuuksien ja tilien liittäminen / Mahdollisuuksien ja yhteyshenkilöiden liittäminen | Linkittää lähdetietueita hierarkianoodeihin käyttämällä viitetietueen tunnusta | Mukauta, jos olet lisäämässä toista objektia (esimerkiksi Financial Account tai Financial Balance). Päivitä liitosavaimet vastaamaan uuden objektin suhdekenttiä. |
| Mahdollisuuksien yhdistäminen (Lisää-noodi) | Yhdistää tilien ja yhteyshenkilöiden linkittämät mahdollisuustietueet yhteen datajoukkoon | Mukauta tai poista, jos hierarkia käyttää vain yhtä noodityyppiä (esimerkiksi vain Yhteyshenkilö-noodit). |
| Muotoile noodin vaikutukset ja mitat (Kaava-noodi) | Kohdistaa Noodin mittatyyppi -arvon ja määrittää null-sisällön arvoksi nolla | Aina pakollinen
|
| Tietolähdenoodit (Lataa objekteja) | Lataa lähdetietueet — esimerkiksi Mahdollisuus, Tili, Yhteyshenkilö, Joustava hierarkia -noodi | Mukauta, jos olet lisäämässä toista lähdeobjektia. Päivitä ladataksesi oikean objektin ja valitse asiaankuuluvat kentät. |
- Tili- ja yhteyshenkilön mahdollisuuksien datan käsittelyjärjestelmän määritelmän tutkiminen
Tutustu käytännön esimerkkiin, jossa analysoidaan esimääritettyä datan käsittelyjärjestelmän määritelmää, tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien määrittämistä Data 360:lla. Tämä määritelmä sisältyy Joustavat hierarkiat -ominaisuuteen ja sisältää tili- ja yhteyshenkilönoodeihin linkitetyt mahdollisuuksien summat.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
