Définitions prédéfinies du Moteur de traitement des données pour les cumuls récapitulatifs dans des hiérarchies flexibles
Explorez les définitions prédéfinies du Moteur de traitement des données fournies pour cumuler les opportunités de compte et de contact avec Data 360 ou CRM Analytics. Comprenez le fonctionnement de chaque définition et quand l'utiliser.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : Éditions Unlimited et Agentforce |
Les hiérarchies flexibles incluent les définitions prédéfinies ci-dessous du Moteur de traitement des données.
- Cumul des opportunités de compte et de contact avec Data Cloud
- Cumul des opportunités de contact avec Data Cloud
- Cumul des opportunités de compte et de contact avec CRM Analytics
- Cumul des opportunités de contact avec CRM Analytics
Remarque L'accès à ces définitions standard dépend de la disponibilité de Data Cloud Runtime et CRM Analytics Runtime. Les définitions Cumuler les opportunités de compte et de contact avec Data Cloud et Cumuler les opportunités de compte et de contact avec CRM Analytics Runtime utilisent la déduplication pour empêcher le double comptage des opportunités affichées à plusieurs niveaux hiérarchiques.
Sélectionnez entre des définitions prédéfinies et personnalisées du Moteur de traitement des données selon vos besoins métiers.
| Scénario | Approche recommandée |
|---|---|
| Vous souhaitez cumuler Montant d'opportunité pour les nœuds Compte et/ou Contact | Utilisez une définition prédéfinie. Clonez-le, puis effectuez les modifications ci-dessous.
|
| Vous souhaitez cumuler une autre valeur, par exemple Solde du compte financier | Clonez une définition prédéfinie et personnalisez la source de données et les nœuds Joindre pour pointer vers le nouvel objet. |
| Vous souhaitez filtrer les opportunités, par exemple uniquement les opportunités fermées gagnées | Clonez une définition prédéfinie et ajoutez un nœud Filtre après le nœud Source de données. |
| Vous avez un type de nœud ou un type de mesure complètement différent | Clonez une définition prédéfinie et mettez à jour le nœud Formule (Contributions et mesures du nœud Mettre en forme) pour définir la valeur de type de mesure correcte. |
| Votre logique de transformation est sensiblement différente des définitions prédéfinies | Créez une nouvelle définition du Moteur de traitement des données. Assurez-vous de sélectionner le type de processus Hiérarchie flexible et Résumé du nœud Hiérarchie flexible comme objet d'écriture différée. |
Pour comprendre le fonctionnement de la logique de cumul, consultez l'explication nœud par nœud de la définition prédéfinie, Regroupement des opportunités de compte et de contact avec Data Cloud. Lors de la personnalisation de ces définitions prédéfinies, tenez compte des nœuds clés ci-dessous.
| Node | Action exécutée | Quand personnaliser |
|---|---|---|
| Filtrage des nœuds pour le type de hiérarchie | Filtre les données pour inclure uniquement les enregistrements correspondant à votre type de hiérarchie | Toujours obligatoire Saisissez le nom d'API de votre type de hiérarchie dans la condition de filtrage. |
| Joindre des opportunités et des comptes / Joindre des opportunités et des contacts | Lie des enregistrements sources à des nœuds de hiérarchie en utilisant l'ID d'enregistrement de référence | Personnalisez si vous cumulez un autre objet (par exemple, Compte financier ou Solde financier). Mettez à jour les clés de jointure pour correspondre aux champs de relation du nouvel objet. |
| Opportunités de fusion (nœud Ajouter) | Combine les enregistrements d'opportunité liés à un compte et à un contact dans un jeu de données unique | Personnalisez ou retirez si votre hiérarchie utilise un seul type de nœud (par exemple, uniquement des nœuds Contact). |
| Mise en forme des contributions et des mesures du nœud (nœud Formule) | Attribue la valeur Type de mesure du nœud et définit les contributions nulles sur zéro | Toujours requis
|
| Nœuds Source de données (Charger des objets) | Charger les enregistrements sources, par exemple Opportunité, Compte, Contact, Nœud Hiérarchie flexible | Personnalisez si vous cumulez un autre objet source. Mettez à jour pour charger l'objet correct et sélectionnez les champs appropriés. |
- Exploration de la définition du Moteur de traitement des données Cumul des opportunités de compte et de contact
Explorez un exemple pratique d'analyse de la définition prédéfinie du Moteur de traitement des données, Cumul des opportunités de compte et de contact avec Data 360. Incluse dans Hiérarchies flexibles, cette définition cumule les montants d'opportunité liés aux nœuds de compte et de contact.
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