Definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati per i roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili
Esplorare le definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati fornite per eseguire il roll-up delle opportunità di account e referenti con Data 360 o CRM Analytics. Informazioni sul funzionamento di ogni definizione e su quando utilizzarla.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Unlimited e Agenteforce |
Gerarchie flessibili include le seguenti definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati.
- Roll-up delle opportunità di account e referenti con Data Cloud
- Roll-up delle opportunità di contatto con Data Cloud
- Roll-up delle opportunità di account e referenti con CRM Analytics
- Roll-up delle opportunità di contatto con CRM Analytics
Nota L'accesso a queste definizioni standard dipende dalla disponibilità di Runtime Data Cloud e Runtime CRM Analytics. Le definizioni Roll-up Account e Opportunità di contatto con Data Cloud e Roll-Up Account e Opportunità di contatto con Runtime CRM Analytics utilizzano la deduplica per evitare il doppio conteggio delle opportunità che compaiono a più livelli gerarchici.
Scegliere tra definizioni del Motore di elaborazione dati predefinite e personalizzate in base alle esigenze aziendali.
| Scenario | Approccio consigliato |
|---|---|
| Si desidera eseguire il roll-up dei nodi Ammontare opportunità per account e/o referente | Utilizzare una definizione predefinita. Clonarlo e apportare le modifiche seguenti.
|
| Si desidera riportare un valore diverso, ad esempio il saldo dell'account finanziario | Clonare una definizione predefinita e personalizzare la fonte di dati e i nodi join in modo che puntino al nuovo oggetto. |
| Si desidera filtrare le opportunità, ad esempio solo le opportunità chiuse e conseguite | Clonare una definizione predefinita e aggiungere un nodo filter dopo il nodo data source. |
| Si ha un tipo di nodo o un tipo di misura completamente diverso | Clonare una definizione predefinita e aggiornare il nodo Formula (Formato Nodo Contributi e misure) per impostare il valore del tipo di misura corretto. |
| La logica di trasformazione è significativamente diversa dalle definizioni predefinite | Creare una nuova definizione del Motore di elaborazione dati. Assicurarsi di selezionare Gerarchia flessibile come tipo di processo e Riepilogo nodo Gerarchia flessibile come oggetto writeback. |
Per capire come funziona la logica di roll-up, consultare la spiegazione nodo per nodo della definizione predefinita, Roll-up account e opportunità di contatto con Data Cloud. Quando si personalizzano queste definizioni predefinite, tenere presenti i seguenti nodi chiave.
| Node | Funzione | Quando personalizzare |
|---|---|---|
| Nodi Filtro per tipo di gerarchia | Filtra i dati in modo da includere solo i record pertinenti al tipo di gerarchia | Sempre obbligatorio Immettere il nome API del tipo di gerarchia nella condizione di filtro. |
| Unisci opportunità e account / Unisci opportunità e referenti | Collega i record di origine ai nodi della gerarchia utilizzando l'ID record di riferimento | Personalizzare se si esegue il roll-up di un oggetto diverso (ad esempio, Account finanziario o Saldo finanziario). Aggiornare le chiavi di join in modo che corrispondano ai campi di relazione del nuovo oggetto. |
| Unisci opportunità (nodo Aggiungi in coda) | Combina i record opportunità collegati agli account e ai referenti in un'unica serie di dati | Personalizzare o rimuovere se la gerarchia utilizza un solo tipo di nodo (ad esempio, solo i nodi Referente). |
| Contributi e misure del nodo Formatta (nodo Formula) | Assegna il valore Tipo di misura nodo e imposta i contributi nulli su zero | Sempre obbligatorio
|
| Nodi fonte di dati (Carica oggetti) | Caricare i record di origine, ad esempio Opportunità, Account, Referente, Nodo Gerarchia flessibile | Personalizzare se si esegue il roll-up di un oggetto di origine diverso. Aggiornare per caricare l'oggetto corretto e selezionare i campi appropriati. |
- Esplorazione della definizione del Motore di elaborazione dati di roll-up per account e opportunità di contatto
Di seguito è riportato un esempio pratico di analisi della definizione predefinita del Motore di elaborazione dati, roll-up di account e opportunità di contatto con Data 360. Inclusa nelle gerarchie flessibili, questa definizione riporta gli importi delle opportunità collegati ai nodi account e referente.
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