柔軟な階層でのサマリー積み上げ集計の定義済みデータ処理エンジン定義
Data 360 または CRM Analytics を使用して取引先と取引先責任者の商談を積み上げ集計するために用意されている定義済みのデータ処理エンジン定義を探索します。各定義の機能と使用する状況を理解します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Unlimited Edition および Agentforce Edition |
柔軟な階層には、次の定義済みデータ処理エンジン定義が含まれます。
- Data Cloud を使用した取引先と取引先責任者の商談の積み上げ集計
- Data Cloud を使用した取引先責任者の商談の積み上げ集計
- CRM Analytics を使用した取引先と取引先責任者の商談の積み上げ集計
- CRM Analytics を使用した取引先責任者の商談の積み上げ集計
メモ これらの標準定義へのアクセスは、Data Cloud ランタイムと CRM Analytics ランタイムの可用性によって異なります。[Roll Up Account and Contact Opportunities with Data Cloud (Data Cloud を使用した取引先と取引先責任者の商談の積み上げ集計)] 定義と [Roll Up Account and Contact Opportunities with CRM Analytics Runtime (CRM Analytics ランタイムを使用した取引先と取引先責任者の商談の積み上げ集計)] 定義では、重複排除を使用して、複数の階層レベルに表示される商談が二重に計数されないようにします。
ビジネス要件に応じて、定義済みまたはカスタムのデータ処理エンジン定義を選択します。
| シナリオ | 推奨アプローチ |
|---|---|
| 取引先および取引先責任者ノードの商談金額を積み上げ集計する | 定義済みの定義を使用します。コピーして、次の変更を加えます。
|
| 金融口座残高など、別の値を積み上げ集計する場合 | 定義済みの定義をコピーし、新しいオブジェクトを参照するようにデータソースと結合ノードをカスタマイズします。 |
| 商談を絞り込む (商談成立のみなど) | 定義済みの定義をコピーして、データソースノードの後に検索条件ノードを追加します。 |
| ノード種別または基準種別がまったく異なる | 定義済みの定義をコピーし、数式ノード ([ノードの貢献と基準の書式設定]) を更新して、正しい基準種別の値を設定します。 |
| 変換ロジックが定義済みの定義と大幅に異なる | 新しいデータ処理エンジン定義を作成します。プロセス種別として [柔軟な階層]、書き戻しオブジェクトとして [柔軟な階層ノードの概要] を選択します。 |
積み上げ集計ロジックのしくみを理解するには、定義済み定義「Roll Up Account and Contact Opportunities With Data Cloud」のノードごとの説明を確認します。これらの定義済みの定義をカスタマイズするときは、次の主要なノードを考慮してください。
| Node | 実行する内容 | カスタマイズするケース |
|---|---|---|
| 階層種別の検索条件ノード | 階層種別に関連するレコードのみが含まれるようにデータを絞り込む | 常に必須 検索条件に階層種別の API 参照名を入力します。 |
| 商談と取引先の結合 / 商談と取引先責任者の結合 | 参照レコード ID を使用してソースレコードを階層ノードにリンクする | 別のオブジェクト (金融口座や金融残高など) を積み上げ集計する場合はカスタマイズします。新しいオブジェクトのリレーション項目と一致するように結合キーを更新します。 |
| 商談のマージ (追加ノード) | 取引先と取引先責任者がリンクされた商談レコードを 1 つのデータセットに結合 | 階層で 1 つのノード種別のみを使用している場合 (取引先責任者ノードのみなど) は、カスタマイズまたは削除します。 |
| 書式設定ノードの貢献と基準 (数式ノード) | [Node Measure Type (ノード基準種別)] 値を割り当て、null の貢献度を 0 に設定します。 | 常に必須
|
| データソースノード (オブジェクトの読み込み) | ソースレコード (商談、取引先、取引先責任者、柔軟な階層ノードなど) を読み込む | 別のソースオブジェクトを積み上げ集計する場合はカスタマイズします。正しいオブジェクトを読み込み、関連する項目を選択するように更新します。 |
- 取引先と取引先責任者の商談の積み上げ集計データ処理エンジン定義の探索
定義済みのデータ処理エンジン定義であるRoll Up Account and Contact Opportunities With Data 360の分析の実用的な例を探索します。柔軟な階層に含まれるこの定義では、取引先ノードと取引先責任者ノードにリンクされた商談金額が積み上げ集計されます。
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