유연한 계층에서 요약 롤업에 대해 미리 정의된 데이터 처리 엔진 정의
Data 360 또는 CRM Analytics로 계정 및 연락처 기회를 롤업하기 위해 제공된 미리 정의된 데이터 처리 엔진 정의를 살펴봅니다. 각 정의가 작동하는 방식 및 사용 시기를 이해합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: 무제한 및 Agentforce Edition |
유연한 계층에는 사전 정의된 데이터 처리 엔진 정의가 포함되어 있습니다.
- Data Cloud로 계정 및 연락처 기회 롤업
- Data Cloud로 연락처 기회 롤업
- CRM Analytics로 계정 및 연락처 기회 롤업
- CRM Analytics로 연락처 기회 롤업
노트 해당 표준 정의에 대한 액세스는 Data Cloud 런타임 및 CRM Analytics 런타임 가용성에 따라 다릅니다. Data Cloud를 사용하는 계정 및 연락처 기회 롤업 및 CRM Analytics 런타임을 사용하는 계정 및 연락처 기회 롤업 정의에서는 중복 제거를 사용하여 여러 계층 수준에 표시되는 기회 이중 계산을 방지합니다.
비즈니스 요구 사항에 따라 미리 정의된 데이터 처리 엔진 정의와 사용자 정의 데이터 처리 엔진 정의를 선택합니다.
| 시나리오 | 권장 접근 방식 |
|---|---|
| 계정 및/또는 연락처 노드에 대한 기회 금액을 롤업하려는 경우 | 사전 정의된 정의를 사용합니다. 복제하고 다음 변경 사항을 적용합니다.
|
| 금융 계정 잔액과 같은 다른 값을 롤업하려는 경우 | 사전 정의된 정의를 복제하고 데이터 소스 및 조인 노드를 사용자 정의하여 새 개체를 가리킵니다. |
| 마감 수주 기회만 등 기회를 필터링하려는 경우 | 미리 정의된 정의를 복제하고 데이터 소스 노드 다음에 필터 노드를 추가합니다. |
| 노드 유형 또는 측정 유형이 완전히 다른 경우 | 사전 정의된 정의를 복제하고 수식 노드(노드 기여도 및 측정값 형식 지정)를 업데이트하여 올바른 측정 유형 값을 설정합니다. |
| 변환 논리가 사전 정의된 정의와 크게 다름 | 새 데이터 처리 엔진 정의를 만듭니다. 프로세스 유형으로 유연한 계층을 선택하고 쓰기 저장 개체로 유연한 계층 노드 요약을 선택해야 합니다. |
롤업 논리가 작동하는 방식을 이해하려면 사전 정의된 정의, Data Cloud로 계정 롤업 및 연락 기회에 대한 노드별 설명을 검토하십시오. 이러한 사전 정의된 정의를 사용자 정의할 때 다음 핵심 노드를 고려하십시오.
| 노드 | 역할 | 사용자 정의하는 경우 |
|---|---|---|
| 계층 유형에 대한 노드 필터링 | 계층 유형과 관련된 레코드만 포함하도록 데이터 필터링 | 필터 조건에 계층 유형의 API 이름을 입력합니다. 항상 필수 |
| 기회 및 계정 조인/기회 및 연락처 조인 | 참조 레코드 ID를 사용하여 계층 노드에 소스 레코드 연결 | 다른 개체(예: 금융 계정 또는 금융 잔액)를 롤업하는 경우 사용자 정의합니다. 조인 키를 업데이트하여 새 개체의 관계 필드와 일치시킵니다. |
| 기회 병합(추가 노드) | 계정 연결 및 연락처 연결 기회 레코드를 단일 데이터 집합에 결합 | 계층에서 하나의 노드 유형(예: 연락처 노드만)만 사용하는 경우 사용자 정의하거나 제거합니다. |
| 노드 기여도 및 측정값 형식 지정(수식 노드) | 노드 측정 유형 값을 할당하고 null 기여도를 0으로 설정합니다. | 항상 필요
|
| 데이터 소스 노드(개체 로드) | 소스 레코드(예: 기회, 계정, 연락처, 유연한 계층 노드)를 로드합니다. | 다른 소스 개체를 롤업하는 경우 사용자 정의합니다. 업데이트하여 올바른 개체를 로드하고 관련 필드를 선택합니다. |
- 계정 롤업 및 연락처 기회 데이터 처리 엔진 정의 탐색
미리 정의된 데이터 처리 엔진 정의, Data 360으로 계정 롤업 및 연락 기회를 분석하는 실용적인 예를 살펴봅니다. 유연한 계층에 포함된 이 정의는 계정 및 연락처 노드에 연결된 기회 금액을 롤업합니다.
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