Forhåndsdefinerte databehandlingsmotor-definisjoner for sammendragsoppsummeringer i fleksible hierarkier
Utforsk de forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjonene som tilbys for å oppsummere konto- og kontaktsalgsmuligheter med Data 360 eller CRM Analytics. Forstå hvordan hver definisjon fungerer og når den skal brukes.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Unlimited og Agentforce Edition |
Fleksible hierarkier inkluderer disse forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjonene.
- Oppsummere konto- og kontaktsalgsmuligheter med Data Cloud
- Oppsummere kontaktsalgsmuligheter med Data Cloud
- Oppsummere konto- og kontaktsalgsmuligheter med CRM Analytics
- Oppsummere kontaktsalgsmuligheter med CRM Analytics
Merk Tilgang til disse standarddefinisjonene avhenger av tilgjengeligheten av Data Cloud-kjøretid og CRM Analytics-kjøretid. Definisjonene for oppsummering av kontoer og kontaktsalgsmuligheter med Data Cloud og oppsummering av kontoer og kontaktsalgsmuligheter med CRM Analytics-kjøretid bruker fjerning av duplikater for å hindre dobbeltantelling av salgsmuligheter som vises på flere hierarkinivåer.
Velg mellom forhåndsdefinerte og tilpassede Databehandlingsmotor-definisjoner i henhold til forretningskravene dine.
| Scenario | Anbefalt løsning |
|---|---|
| Du vil oppsummere salgsmulighetsbeløp for Konto- og/eller Kontakt-noder | Bruk en forhåndsdefinert definisjon. Klon den, og utfør disse endringene.
|
| Du vil oppsummere en annen verdi, for eksempel Financial Account-saldo | Klon en forhåndsdefinert definisjon, og tilpass datakilden og koblingsnodene slik at de peker til det nye objektet. |
| du vil filtrere salgsmuligheter, som bare avsluttede vunnede salgsmuligheter | Klon en forhåndsdefinert definisjon, og legg til en filternode etter datakildenoden. |
| Du har en helt annen nodetype eller målingstype | Klon en forhåndsdefinert definisjon, og oppdater Formel-noden (Formatnodebidrag og målinger) for å angi den riktige målingstypeverdien. |
| Transformeringslogikken er betydelig forskjellig fra de forhåndsdefinerte definisjonene | Opprett en ny Databehandlingsmotor-definisjon. Pass på å velge Fleksibel hierarki som prosesstype og Fleksibel hierarkinodeoppsummering som tilbakeskrivingsobjekt. |
For å forstå hvordan oppsummeringslogikken fungerer, kan du se gjennom node-for-node-forklaringen av den forhåndsdefinerte definisjonen, Rull opp konto og Kontakte salgsmuligheter med Data Cloud. Ta hensyn til disse nøkkelnodene når du tilpasser disse forhåndsdefinerte definisjonene.
| Node | Hva den gjør | Når det skal tilpasses |
|---|---|---|
| Filternoder for hierarkitype | Filtrerer data for å inkludere bare poster som er relevante for hierarkitypen din | Altid nødvendig Skriv inn API-navnet på hierarkitypen i filterbetingelsen. |
| Sammenføye salgsmuligheter og kontoer / sammenføye salgsmuligheter og kontakter | Kobler kildeposter til hierarkinoder med referansepost-ID-en | Tilpass hvis du oppsummerer et annet objekt (for eksempel Financial Account eller Financial Balance). Oppdater koblingsnøklene slik at de samsvarer med det nye objektets relasjonsfelt. |
| Flette salgsmuligheter (Føy til-node) | Kombinerer kontokoblede og kontaktkoblede salgsmulighetsposter til ett enkelt datasett | Tilpass eller fjern hvis hierarkiet bruker bare én nodetype (for eksempel bare kontaktnoder). |
| Formater nodebidrag og målinger (Formel-node) | Tildeler verdien for nodemålingstype og angir null-bidrag til null | Altid nødvendig
|
| Datakildenoder (Last inn objekter) | Laste inn kildepostene, for eksempel Salgsmulighet, Konto, Kontakt, Fleksibel hierarkinode | Tilpass hvis du oppsummerer et annet kildeobjekt. Oppdater for å laste inn riktig objekt og velge de relevante feltene. |
- Utforske databehandlingsmotor-definisjonen for oppsummering av kontoer og kontaktsalgsmuligheter
Utforsk et praktisk eksempel på analyse av den forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjonen, Oppsummering av konto og Kontaktmuligheter med Data 360. Denne definisjonen, inkludert i Fleksible hierarkier, oppsummerer salgsmulighetsbeløp knyttet til konto- og kontaktnoder.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
