Fördefinierade definitioner av databearbetningsmotor för sammanfattningssummeringar i flexibla hierarkier
Utforska de fördefinierade definitionerna av databearbetningsmotor för att sammanfatta konto- och kontaktmöjligheter med Data 360 eller CRM Analytics. Förstå hur varje definition fungerar och när den ska användas.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Utgåvorna Unlimited och Agentforce |
Flexibla hierarkier inkluderar dessa fördefinierade definitioner av databearbetningsmotor.
- Summera säljprojekt för konton och kontakter med Data Cloud
- Summera kontaktmöjligheter med Data Cloud
- Summera säljprojekt för konton och kontakter med CRM Analytics
- Summera kontaktmöjligheter med CRM Analytics
Anteckning Tillgång till dessa standarddefinitioner beror på tillgänglighet för Data Cloud Runtime och CRM Analytics Runtime. Summera konto- och kontaktsäljprojekt med Data Cloud och Summera konto- och kontaktsäljprojekt med CRM Analytics Runtime-definitioner använder deduplicering för att förhindra dubbelräkning av säljprojekt som visas på flera hierarkinivåer.
Välj mellan fördefinierade och egna definitioner av databearbetningsmotor enligt dina verksamhetskrav.
| Scenario | Rekommenderad metod |
|---|---|
| Du vill sammanfatta säljprojektbelopp för konto- och/eller kontaktnoder | Använd en fördefinierad definition. Klona den och gör dessa ändringar.
|
| Du vill summera ett annat värde, till exempel Finanskontosaldo | Klona en fördefinierad definition och anpassa datakällan och sammanslagningsnoderna så att de pekar till det nya objektet. |
| Du vill filtrera säljprojekt, till exempel endast avslutade vunna säljprojekt | Klona en fördefinierad definition och lägg till en filternod efter datakällnoden. |
| Du har en helt annan nodtyp eller måtttyp | Klona en fördefinierad definition och uppdatera formelnoden (bidrag och mått för formatnod) för att ange rätt värde för måtttyp. |
| Din transformationslogik skiljer sig avsevärt från de fördefinierade definitionerna | Skapa en ny definition av databearbetningsmotor. Se till att välja Flexibel hierarki som processtyp och Sammanfattning av flexibel hierarkinod som writebackobjekt. |
För att förstå hur summeringslogiken fungerar, gå igenom förklaringen nod för nod av den fördefinierade definitionen, Rulla konto och Kontaktsäljprojekt med Data Cloud. När du anpassar dessa fördefinierade definitioner, tänk på dessa nyckelnoder.
| Node | Vad det är | När man ska anpassa |
|---|---|---|
| Filternoder för hierarkityp | Filtrerar data för att endast inkludera poster som är relevanta för din hierarkityp | Obligatoriskt Ange API-namnet på din hierarkityp i filtervillkoret. |
| Gå med i säljprojekt och konton / Gå med i säljprojekt och kontakter | Länkar källposter till hierarkinoder med referenspostens ID | Anpassa om du sammanfattar ett annat objekt (till exempel Finanskonto eller Finanssaldo). Uppdatera sammanslagningsnycklarna så att de matchar det nya objektets relationsfält. |
| Koppla säljprojekt (tilläggsnod) | Kombinerar kontolänkade och kontaktlänkade säljprojektposter till en enda datauppsättning | Anpassa eller ta bort om din hierarki endast använder en nodtyp (till exempel endast kontaktnoder). |
| Formatera nodbidrag och mått (formelnod) | Tilldelar värdet Nodmåtttyp och ställer in nullbidrag till noll | Krävs alltid
|
| Datakällanoder (Laddade objekt) | Läs in källposterna—till exempel Säljprojekt, Konto, Kontakt, Nod för flexibel hierarki | Anpassa om du sammanfattar ett annat källobjekt. Uppdatera för att läsa in rätt objekt och välja relevanta fält. |
- Utforska definitionen av databearbetningsmotor för summeringskonto och kontaktsäljprojekt
Utforska ett praktiskt exempel på att analysera den fördefinierade definitionen av databearbetningsmotor, summera konto och kontaktsäljprojekt med Data 360. Inkluderat i Flexibla hierarkier sammanfattar denna definition säljprojektbelopp länkade till konto- och kontaktnoder.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
