彈性階層中摘要累計的預先定義資料處理引擎定義
探索使用 Data 360 或 CRM Analytics 累計帳戶和連絡人機會所提供的預先定義「資料處理引擎」定義。瞭解每個定義的運作方式和使用時機。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Unlimited 及 Agentforce Edition |
「彈性階層」包含這些預先定義的「資料處理引擎」定義。
- 使用 Data Cloud 累計帳戶和連絡人機會
- 使用 Data Cloud 累計連絡機會
- 使用 CRM Analytics 累計帳戶和連絡人機會
- 使用 CRM Analytics 累計連絡機會
備註 這些標準定義的存取權取決於 Data Cloud 執行時期和 CRM Analytics 執行時期的可用性。「使用 Data Cloud 累計帳戶和連絡人機會」和「使用 CRM Analytics 執行階段累計帳戶和連絡人機會」定義會使用重複項目,以防止在多個階層層級顯示的機會重複計數。
根據您的業務需求,在預先定義和自訂「資料處理引擎」定義之間選取。
| 實例 | 建議方法 |
|---|---|
| 您想要累計帳戶和/或連絡人節點的機會金額 | 使用預先定義的定義。複製並進行這些變更。
|
| 您想要累計不同的值,例如「財務帳戶餘額」 | 複製預先定義,並自訂資料來源和聯結節點以指向新物件。 |
| 您想要篩選機會,例如僅「已結束成交」機會 | 複製預先定義,並在資料來源節點之後新增篩選節點。 |
| 您有完全不同的節點類型或度量類型 | 複製預先定義,並更新「公式」節點 (「格式化節點貢獻和度量」),以設定正確的度量類型值。 |
| 您的轉換邏輯與預先定義的定義有明顯差異 | 建立新的「資料處理引擎」定義。請務必選取「彈性階層」作為流程類型,並選取「彈性階層節點摘要」作為寫回物件。 |
若要瞭解累計邏輯的運作方式,請檢閱每個節點解釋預先定義的定義、使用 Data Cloud 累計帳戶和連絡人機會。自訂這些預先定義定義時,請考量這些關鍵節點。
| 節點 | 舉動 | 自訂時機 |
|---|---|---|
| 階層類型的篩選節點 | 篩選資料以僅包含與階層類型相關的記錄 | 一律必要 在篩選條件中輸入階層類型的 API 名稱。 |
| 聯結機會和帳戶 / 聯結機會和連絡人 | 使用參照記錄識別碼將來源記錄連結至階層節點 | 如果您要累計不同的物件 (例如,「財務帳戶」或「財務餘額」),請進行自訂。更新聯結鍵值以符合新物件的關係欄位。 |
| 合併機會 (附加節點) | 將帳戶連結和連絡人連結的機會記錄合併至單一資料集 | 如果您的階層僅使用一個節點類型 (例如,僅連絡人節點),請自訂或移除。 |
| 格式化節點貢獻與度量 (公式節點) | 指派「節點度量類型」值,並將空值貢獻設定為零 | 一律必要
|
| 資料來源節點 (載入物件) | 載入來源記錄—例如機會、帳戶、連絡人、彈性階層節點 | 如果您要累計不同的來源物件,請進行自訂。更新以載入正確的物件,並選取相關欄位。 |
- 探索累計帳戶和連絡機會資料處理引擎定義
探索使用 Data 360 分析預先定義「資料處理引擎」定義、「累計帳戶」和「連絡人機會」的實際範例。此定義隨附於「彈性階層」,會累計連結至帳戶和連絡人節點的機會金額。
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