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Configuración de jerarquías flexibles

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Configuración de jerarquías flexibles

Asigne permisos de usuario y permisos de objeto, establezca la visibilidad de la ficha, defina valores de lista de selección para el campo de función y configure parámetros de colaboración. Cree tipos de jerarquía y personalice páginas de registro para ver jerarquías.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Unlimited Edition y Agenteforce Edition
  • Asignar permisos de usuario para jerarquías flexibles
    Revise los permisos admitidos para Jerarquías flexibles. Luego obtenga información acerca de cómo gestiona su producto los permisos y cómo asignarlos.
  • Establecer visibilidad de ficha y asignar permisos de objeto para jerarquías flexibles
    Para asegurarse de que Jerarquías flexibles están disponibles para sus usuarios en el Iniciador de aplicación, establezca la visibilidad Ficha. Para gestionar tipos de jerarquía y jerarquías, asigne permisos de objeto para los objetos Jerarquía flexible, Nodo de jerarquía flexible y Relación de nodo de jerarquía flexible.
  • Configurar parámetros de colaboración para jerarquías flexibles
    Su configuración de colaboración predeterminada de toda la organización le proporciona un nivel de acceso de línea base para cada objeto y le ayuda a ampliar ese nivel de acceso a sus usuarios.
  • Configurar funciones para crear jerarquías flexibles
    Una función significa la funcionalidad específica de un nodo dentro de la jerarquía. Agregue los valores de lista de selección para el campo Función en el objeto Nodo de jerarquía flexible.
  • Crear tipos de jerarquía
    Un tipo de jerarquía define un esquema estructural para sus datos. Defina este esquema primero, ya que proporciona el marco para crear una jerarquía flexible. Cree un tipo de jerarquía especificando los nodos y las relaciones entre estos nodos.
  • Personalizar páginas de registro para ver jerarquías flexibles
    Para mostrar jerarquías flexibles utilizando la vista Gráfico o la vista Cuadrícula, agregue el componente preconstruido a una página de registro.
  • Establecer el estado de jerarquía en borrador
    Para evitar que sus usuarios vean jerarquías incompletas o en curso, como administrador de jerarquía, puede establecer el estado de la jerarquía como Borrador.
  • Validar jerarquías flexibles
    Si una jerarquía es válida, indica que la estructura superó todas las comprobaciones de integridad y está lista para su uso en producción. El estado válido controla la visibilidad y la integridad de los datos a medida que evoluciona la jerarquía. Para activar la visualización y actualizaciones posteriores en una jerarquía, valídela.
  • Revisar errores de validación de jerarquía y descargar el reporte de errores
    Revise errores de validación para sus jerarquías flexibles para garantizar que sus datos son precisos y completos. Inspeccione los registros Ejecución de trabajo de validación de jerarquía flexible y Elemento de ejecución de trabajo para ver fallos específicos y jerarquías afectadas. Descargue un reporte de errores detallado para obtener una vista integral de los errores de validación.
 
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