Configuración de acumulaciones de resumen en jerarquías flexibles
Active la preferencia de organización y configure tipos de jerarquía para establecer sus tipos de mediciones. A continuación, personalice definiciones del Motor de procesamiento de datos y cree un flujo para orquestar los cálculos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Unlimited Edition y Agenteforce Edition |
Para planificar e implementar mediciones de acumulación de resumen correctamente, siga un flujo de trabajo secuencial para configurar, configurar, calcular y mostrar datos de acumulación.
| Paso | Dónde aprender más |
|---|---|
| Aprenda los fundamentos de mediciones de acumulación de resumen en Jerarquías flexibles. | Métricas de resumen en jerarquías flexibles |
| Revise las definiciones predefinidas del Motor de procesamiento de datos y los nodos clave a tener en cuenta para la personalización. | Definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas para acumulaciones de resumen en jerarquías flexibles |
| Explore la explicación nodo por nodo de la definición del Motor de procesamiento de datos predefinida. | Explorar la definición predefinida del Motor de procesamiento de datos, acumular oportunidades de cuenta y contacto con Data Cloud |
| Active Resumen de jerarquías flexibles para configurar mediciones de acumulación que agregan valores en una jerarquía anidada para calcular valores individuales, secundarios y totales. | Activar acumulaciones de resumen en jerarquías flexibles |
| Para calcular acumulaciones de resumen con definiciones del Motor de procesamiento de datos a través del Tiempo de ejecución de Data Cloud, asigne los permisos de objeto requeridos al conjunto de permisos Integración de Customer 360 Data Platform. | Asignar permisos de objeto para actualizar resúmenes de nodos |
| Para configurar mediciones de resumen, agregue valores de lista de selección al campo Tipo de medición de nodo en el objeto Resumen de nodo de jerarquía flexible según sus requisitos de negocio. | Agregar valores de lista de selección al tipo de medición de nodo |
| Cree mediciones de resumen para un tipo de jerarquía utilizando tipos de mediciones de nodos relevantes. Este tipo de medición de nodo determina la categoría que desea resumir, como el saldo total de cuentas o el total de oportunidades. | Configurar mediciones de resumen para jerarquías flexibles |
| Para configurar cálculos de resúmenes, cree una definición del Motor de procesamiento de datos o duplique y personalice las definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas. Para asegurarse de que se tienen en cuenta las actualizaciones recientes en mediciones de acumulación, cree flujos desencadenados por programación y ejecute estas definiciones. | Crear e implementar definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular acumulaciones de resumen para jerarquías flexibles |
- Mediciones de acumulación de resumen en jerarquías flexibles
Comprenda cómo las mediciones de resumen agregan datos entre nodos en una jerarquía flexible de modo que sus usuarios de negocio puedan tomar decisiones más rápidas y respaldadas por datos durante revisiones de negocio en vivo. - Definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas para acumulaciones de resumen en jerarquías flexibles
Explore las definiciones predefinidas del Motor de procesamiento de datos proporcionadas para acumular oportunidades de cuenta y contacto con Data 360 o CRM Analytics. Comprenda cómo funciona cada definición y cuándo utilizarla. - Activar acumulación de resumen en jerarquías flexibles
Active Resumen de jerarquías flexibles para configurar mediciones de acumulación que agregan valores en una jerarquía anidada para calcular valores individuales, secundarios y totales. - Asignar permisos de objeto para actualizar resúmenes de nodos
Para calcular acumulaciones de resúmenes utilizando definiciones del Motor de procesamiento de datos a través del tiempo de ejecución de Data Cloud y actualizar estos valores en los registros de resumen de nodos, asigne los permisos de objeto requeridos al conjunto de permisos Integración de Customer 360 Data Platform. - Agregar valores de lista de selección al tipo de medición de nodo
Para configurar mediciones de resumen, agregue valores de lista de selección al campo Tipo de medición de nodo en el objeto Resumen de nodo de jerarquía flexible según sus requisitos de negocio. Un tipo de medición de nodo indica las categorías que resume su jerarquía, como el saldo total de cuentas o el total de oportunidades. - Configurar mediciones de acumulación de resumen para jerarquías flexibles
Cree mediciones de resumen para un tipo de jerarquía utilizando tipos de mediciones de nodos relevantes. Este tipo de medición de nodo determina la categoría que desea resumir, como el saldo total de cuentas o el total de oportunidades. - Crear e implementar definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular acumulaciones de resumen para jerarquías flexibles
Calcule mediciones de acumulación individuales, secundarias y totales para todos los nodos en una jerarquía. Para configurar estos cálculos, cree una definición del Motor de procesamiento de datos o duplique y personalice las definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas. Para asegurarse de que se tienen en cuenta las actualizaciones recientes en mediciones de acumulación, cree flujos desencadenados por programación y ejecute estas definiciones.
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