Yhteenvetojen määrittäminen ja konfigurointi joustavissa hierarkioissa
Ota organisaation valinta käyttöön ja määritä hierarkiatyyppejä tilastotyyppien määrittämiseksi. Mukauta sitten datan käsittelyjärjestelmän määritelmiä ja luo kulku, joka orkestroi laskutoimet.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä: Rajoittamaton ja Agentforce Edition -versio |
Suunnittele ja toteuta yhteenvetotilastoja oikein noudattamalla peräkkäistä työnkulkua määrittääksesi, määrittääksesi, laskeaksesi ja näyttääksesi yhteenvetodataa.
| Vaihe | Mistä saada lisätietoja |
|---|---|
| Tutustu yhteenvetojen yhteenvetotilastojen perusteisiin joustavista hierarkioista. | Yhteenvetotilastot joustavissa hierarkioissa |
| Tutustu datan käsittelyjärjestelmän esimääritettyihin määritelmiin ja tärkeimpiin noodeihin, jotka tulisi ottaa huomioon mukauttamisessa. | Datan käsittelyjärjestelmän esimääritelmät yhteenvetojen yhteenvedoille joustavissa hierarkioissa |
| Tutustu esimääritetyn datan käsittelyjärjestelmän määritelmän noodikohtaiseen selitykseen. | Tutustu esimääritettyyn datan käsittelyjärjestelmän määritelmään, tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien määrittämiseen Data Cloudilla |
| Ota Joustavien hierarkioiden yhteenveto -ominaisuus käyttöön määrittääksesi yhteenvetotilastoja, jotka keräävät arvoja sisäkkäisestä hierarkiasta laskeakseen yksittäisiä, alitason ja kokonaisarvoja. | Yhteenvetojen yhteenvetojen ottaminen käyttöön joustavissa hierarkioissa |
| Jos haluat laskea yhteenvetojen yhteenvetoja datan käsittelyjärjestelmän määritelmillä Data Cloud Runtimessa, kohdista vaaditut objektin käyttöoikeudet Customer 360 Data Platform Integration -käyttöoikeusjoukkoon. | Objektien käyttöoikeuksien kohdistaminen noodien yhteenvetojen päivittämiseksi |
| Jos haluat määrittää yhteenvetotilastoja, lisää valintaluetteloarvoja Joustava hierarkia-noodin yhteenveto -objektin Noodin mittatyyppi -kenttään liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. | Lisää valintaluetteloarvot noodin mittatyyppiin |
| Luo yhteenvetotilastoja hierarkiatyypille käyttämällä asiaankuuluvia noodien mittatyyppejä. Tämä noodin mittatyyppi määrittää luokan, jonka haluat tehdä yhteenvedon, kuten tilin kokonaissumman tai mahdollisuuksien kokonaissumman. | Yhteenvetotilastojen määrittäminen joustaville hierarkioille |
| Jos haluat määrittää yhteenvetolaskentoja, luo datan käsittelyjärjestelmän määritelmä tai kloonaa ja mukauta esimääritettyjä datan käsittelyjärjestelmän määritelmiä. Luo ajoitetusti käynnistetyt kulut ja suorita nämä määritelmät varmistaaksesi, että yhteenvetotilastojen viimeaikaiset päivitykset otetaan huomioon. | Datan käsittelyjärjestelmän määritelmien luominen ja käyttöönotto yhteenvetojen laskemiseksi joustaville hierarkioille |
- Yhteenvetotilastot joustavissa hierarkioissa
Ymmärrä, miten yhteenvetotilastot keräävät dataa noodien välillä joustavassa hierarkiassa, jotta yrityksesi käyttäjät voivat tehdä nopeampia ja datan perusteella perustuvia päätöksiä live-liiketoimintatarkastusten aikana. - Esimääritetyt datan käsittelyjärjestelmän määritelmät yhteenvetojen yhteenvedoille joustavissa hierarkioissa
Tutustu datan käsittelyjärjestelmän esimääritettyihin määritelmiin, jotka on tarjottu tilien ja yhteyshenkilöiden mahdollisuuksien keräämiseksi Data 360- tai CRM Analyticsin avulla. Katso miten määritelmä toimii ja milloin käyttää sitä. - Yhteenvetojen yhteenvedon ottaminen käyttöön joustavissa hierarkioissa
Ota Joustavien hierarkioiden yhteenveto -ominaisuus käyttöön määrittääksesi yhteenvetotilastoja, jotka keräävät arvoja sisäkkäisestä hierarkiasta laskeakseen yksittäisiä, alitason ja kokonaisarvoja. - Objektien käyttöoikeuksien kohdistaminen noodien yhteenvetojen päivittämiseksi
Jos haluat laskea yhteenvetojen yhteenvetoja käyttämällä datan käsittelyjärjestelmän määritelmiä Data Cloud runtimessa ja päivittää nämä arvot noodien yhteenvetotietueissa, kohdista vaaditut objektin käyttöoikeudet Customer 360 Data Platform Integration -käyttöoikeusjoukkoon. - Valintaluetteloarvojen lisääminen noodin mittatyyppiin
Jos haluat määrittää yhteenvetotilastoja, lisää valintaluetteloarvoja Joustava hierarkia-noodin yhteenveto -objektin Noodin mittatyyppi -kenttään liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Noodin mittatyyppi osoittaa luokat, jotka hierarkia tekee yhteenvedon, kuten tilin kokonaissaldo tai mahdollisuudet yhteensä. - Yhteenvetotilastojen määrittäminen joustaville hierarkioille
Luo yhteenvetotilastoja hierarkiatyypille käyttämällä asiaankuuluvia noodien mittatyyppejä. Tämä noodin mittatyyppi määrittää luokan, jonka haluat tehdä yhteenvedon, kuten tilin kokonaissumman tai mahdollisuuksien kokonaissumman. - Datan käsittelyjärjestelmän määritelmien luominen ja käyttöönotto yhteenvetojen laskemiseksi joustaville hierarkioille
Laske hierarkian kaikkien noodien yksittäiset, alitason ja kokonaistilastot. Määritä nämä laskutoimet luomalla datan käsittelyjärjestelmän määritelmä tai kloonaamalla ja mukauttamalla esimääritettyjä datan käsittelyjärjestelmän määritelmiä. Luo ajoitetusti käynnistetyt kulut ja suorita nämä määritelmät varmistaaksesi, että yhteenvetotilastojen viimeaikaiset päivitykset otetaan huomioon.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
