Impostazione e configurazione dei roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili
Attivare la preferenza organizzazione e configurare i tipi di gerarchia per stabilire i tipi di metriche. Quindi, personalizzare le definizioni del Motore di elaborazione dati e creare un flusso per orchestrare i calcoli.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Unlimited e Agenteforce |
Per pianificare e implementare correttamente le metriche di roll-up di riepilogo, seguire un flusso di lavoro sequenziale per impostare, configurare, calcolare e visualizzare i dati di roll-up.
| Fase | Dove trovare ulteriori informazioni |
|---|---|
| Informazioni di base sulle metriche di roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili. | Metriche di roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili |
| Rivedere le definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati e i nodi chiave da considerare per la personalizzazione. | Definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati per i roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili |
| Esplorare la spiegazione nodo per nodo della definizione predefinita del Motore di elaborazione dati. | Esplorazione della definizione predefinita del Motore di elaborazione dati, roll-up delle opportunità di account e referenti con Data Cloud |
| Attivare Roll-up riepilogo gerarchie flessibili per configurare le metriche di roll-up che aggregano i valori in una gerarchia nidificata per calcolare i valori individuali, controllati e totali. | Abilitazione dei roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili |
| Per calcolare i roll-up di riepilogo con le definizioni del Motore di elaborazione dati tramite Runtime Data Cloud, assegnare le autorizzazioni oggetto richieste all'insieme di autorizzazioni Customer 360 Data Platform Integration. | Assegnazione delle autorizzazioni oggetto per aggiornare i riepiloghi dei nodi |
| Per configurare le metriche di roll-up del riepilogo, aggiungere valori di elenco di selezione al campo Tipo di misura nodo dell'oggetto Riepilogo nodo gerarchia flessibile in base alle esigenze aziendali. | Aggiunta di valori di elenco di selezione al tipo di misura nodo |
| Creare metriche di roll-up di riepilogo per un tipo di gerarchia utilizzando i tipi di misura del nodo pertinenti. Questo tipo di misura nodo determina la categoria che si desidera riepilogare, ad esempio il saldo totale dell'account o le opportunità totali. | Configurazione delle metriche di roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili |
| Per impostare calcoli di roll-up di riepilogo, creare una definizione del Motore di elaborazione dati o clonare e personalizzare le definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati. Per assicurarsi che vengano considerati tutti gli aggiornamenti recenti alle metriche di roll-up, creare flussi attivati da pianificazione ed eseguire le definizioni seguenti. | Creazione e distribuzione di definizioni del Motore di elaborazione dati per calcolare i roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili |
- Metriche di roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili
Di seguito viene descritto come le metriche di roll-up di riepilogo aggregano i dati tra i nodi in una gerarchia flessibile in modo che gli utenti aziendali possano prendere decisioni più rapide e basate sui dati durante le revisioni aziendali live. - Definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati per i roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili
Esplorare le definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati fornite per eseguire il roll-up delle opportunità di account e referenti con Data 360 o CRM Analytics. Informazioni sul funzionamento di ogni definizione e su quando utilizzarla. - Abilitazione del roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili
Attivare Roll-up riepilogo gerarchie flessibili per configurare le metriche di roll-up che aggregano i valori in una gerarchia nidificata per calcolare i valori individuali, controllati e totali. - Assegnazione delle autorizzazioni oggetto per aggiornare i riepiloghi dei nodi
Per calcolare i roll-up di riepilogo utilizzando le definizioni del Motore di elaborazione dati tramite Runtime Data Cloud e aggiornare questi valori nei record di riepilogo nodo, assegnare le autorizzazioni oggetto richieste all'insieme di autorizzazioni Integrazione Customer 360 Data Platform. - Aggiunta di valori di elenco di selezione al tipo di misura nodo
Per configurare le metriche di roll-up del riepilogo, aggiungere valori di elenco di selezione al campo Tipo di misura nodo dell'oggetto Riepilogo nodo gerarchia flessibile in base alle esigenze aziendali. Un tipo di misura nodo indica le categorie riepilogate nella gerarchia, ad esempio il saldo totale dell'account o il totale delle opportunità. - Configurazione delle metriche di roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili
Creare metriche di roll-up di riepilogo per un tipo di gerarchia utilizzando i tipi di misura del nodo pertinenti. Questo tipo di misura nodo determina la categoria che si desidera riepilogare, ad esempio il saldo totale dell'account o le opportunità totali. - Creazione e distribuzione di definizioni del Motore di elaborazione dati per calcolare i roll-up di riepilogo per le gerarchie flessibili
Calcolare le metriche di roll-up individuali, secondarie e totali per tutti i nodi di una gerarchia. Per impostare questi calcoli, creare una definizione del Motore di elaborazione dati o clonare e personalizzare le definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati. Per assicurarsi che vengano considerati tutti gli aggiornamenti recenti alle metriche di roll-up, creare flussi attivati da pianificazione ed eseguire le definizioni seguenti.
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