Set-up en configuratie van overzichtstotalen in flexibele hiërarchieën
Schakel de organisatievoorkeur in en configureer hiërarchietypen om uw meetgegevenstypen vast te stellen. Pas vervolgens de definities van de gegevensverwerkingsengine aan en maak een stroom om de berekeningen te ordenen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Unlimited en Agentforce Editions |
Als u samenvattingsmeetgegevens correct wilt plannen en implementeren, volgt u een sequentiële werkstroom voor het instellen, configureren, berekenen en tonen van totaalgegevens.
| Stap | Waar u meer kunt leren |
|---|---|
| Leer de basis van totaalmeetgegevens voor overzichten in Flexibele hiërarchieën. | Overzichtsmeetgegevens in flexibele hiërarchieën |
| Controleer de vooraf gedefinieerde definities van de gegevensverwerkingsengine en de belangrijkste knooppunten die u moet overwegen voor aanpassing. | Vooraf gedefinieerde gegevensverwerkingsenginedefinities voor overzichtstotalen in flexibele hiërarchieën |
| Verken de knooppuntsgewijze uitleg van de vooraf gedefinieerde definitie van de gegevensverwerkingsengine. | De definitie van de vooraf gedefinieerde gegevensverwerkingsengine verkennen, Account- en contactpersoonsopportunities totaliseren met Data Cloud |
| Schakel Totalisering van samenvatting van flexibele hiërarchieën in om totaliseringsmeetgegevens te configureren die waarden in een geneste hiërarchie aggregeren om individuele, onderliggende en totale waarden te berekenen. | Samenvattingstotalen inschakelen in flexibele hiërarchieën |
| Als u overzichtstotalen wilt berekenen met definities van de gegevensverwerkingsengine via Data Cloud Runtime, wijst u de vereiste objectmachtigingen toe aan de machtigingenset Customer 360 Data Platform Integration. | Objectmachtigingen toewijzen om knooppuntsamenvattingen bij te werken |
| Voeg voor het configureren van totaalmeetgegevens voor overzichten keuzelijstwaarden toe aan het veld Type knooppuntmeeteenheid voor het object Samenvatting van flexibel hiërarchieknooppunt op basis van uw bedrijfsvereisten. | Keuzelijstwaarden toevoegen aan meeteenheidstype Knooppunt |
| Maak samenvattingsmeetgegevens voor een hiërarchietype met behulp van relevante typen knooppuntmeeteenheden. Dit knooppuntmeeteenheidstype bepaalt de categorie die u wilt samenvatten, zoals totaal saldo van account of totaal aantal opportunities. | Samenvattingsmeetgegevens configureren voor flexibele hiërarchieën |
| Maak voor het instellen van totaalberekeningen voor overzichten een definitie van de gegevensverwerkingsengine of kloon en pas de vooraf gedefinieerde definities van de gegevensverwerkingsengine aan. Als u er zeker van wilt zijn dat rekening wordt gehouden met recente updates van totaalmeetgegevens, maakt u door planning geactiveerde stromen en voert u deze definities uit. | Definities van de gegevensverwerkingsengine maken en implementeren om overzichtstotalen te berekenen voor flexibele hiërarchieën |
- Samenvattingsmeetgegevens in flexibele hiërarchieën
Krijg inzicht in de manier waarop samenvattingsmeetgegevens gegevens aggregeren over knooppunten in een flexibele hiërarchie, zodat uw zakelijke gebruikers snellere, door gegevens ondersteunde beslissingen kunnen nemen tijdens live bedrijfsbeoordelingen. - Vooraf gedefinieerde gegevensverwerkingsenginedefinities voor overzichtstotalen in flexibele hiërarchieën
Verken de vooraf gedefinieerde definities van de gegevensverwerkingsengine die worden geboden voor het totaliseren van account- en contactpersoonsopportunities met Data 360 of CRM Analytics. Begrijp hoe elke definitie werkt en wanneer u deze moet gebruiken. - Samenvattingstotalen inschakelen in flexibele hiërarchieën
Schakel Totalisering van samenvatting van flexibele hiërarchieën in om totaliseringsmeetgegevens te configureren die waarden in een geneste hiërarchie aggregeren om individuele, onderliggende en totale waarden te berekenen. - Objectmachtigingen toewijzen om knooppuntsamenvattingen bij te werken
Als u overzichtstotalen wilt berekenen met behulp van definities van de Data Processing Engine (Engine voor gegevensverwerking) via Data Cloud-run-time en deze waarden wilt bijwerken in de knooppuntoverzichtsrecords, wijst u de vereiste objectmachtigingen toe aan de machtigingenset Customer 360 Data Platform Integration. - Keuzelijstwaarden toevoegen aan meeteenheidstype Knooppunt
Voeg voor het configureren van totaalmeetgegevens voor overzichten keuzelijstwaarden toe aan het veld Type knooppuntmeeteenheid voor het object Samenvatting van flexibel hiërarchieknooppunt op basis van uw bedrijfsvereisten. Een knooppuntmeeteenheidstype geeft de categorieën aan die uw hiërarchie samenvat, zoals totaal saldo van account of totaal aantal opportunities. - Samenvattingsmeetgegevens configureren voor flexibele hiërarchieën
Maak samenvattingsmeetgegevens voor een hiërarchietype met behulp van relevante typen knooppuntmeeteenheden. Dit knooppuntmeeteenheidstype bepaalt de categorie die u wilt samenvatten, zoals totaal saldo van account of totaal aantal opportunities. - Definities van de gegevensverwerkingsengine maken en implementeren om overzichtstotalen te berekenen voor flexibele hiërarchieën
Bereken individuele, onderliggende en totale totaliseringsmeetgegevens voor alle knooppunten in een hiërarchie. Maak voor het instellen van deze berekeningen een definitie van de gegevensverwerkingsengine of kloon en pas de vooraf gedefinieerde definities van de gegevensverwerkingsengine aan. Als u er zeker van wilt zijn dat rekening wordt gehouden met recente updates van totaalmeetgegevens, maakt u door planning geactiveerde stromen en voert u deze definities uit.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
