Configuração e totalizações de resumo em hierarquias flexíveis
Ative a preferência da organização e configure tipos de hierarquia para estabelecer seus tipos de métrica. Em seguida, personalize as definições do Mecanismo de processamento de dados e crie um fluxo para orquestrar os cálculos.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Unlimited e Agentforce |
Para planejar e implementar métricas de distribuição de resumo corretamente, siga um fluxo de trabalho sequencial para configurar, configurar, calcular e mostrar dados de distribuição.
| Etapa | Onde aprender mais |
|---|---|
| Aprenda as noções básicas de métricas de distribuição de resumo em Hierarquias flexíveis. | Medidas de distribuição resumidas em hierarquias flexíveis |
| Revise as definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados e os principais nós a serem considerados para personalização. | Definições predefinidas do mecanismo de processamento de dados para totalizações de resumo em hierarquias flexíveis |
| Explore a explicação de nó a nó da definição predefinida do Mecanismo de processamento de dados. | Explore a definição do Mecanismo de processamento de dados predefinido, as oportunidades de totalização de conta e contato com o Data Cloud |
| Ative a Distribuição de resumo de hierarquias flexíveis para configurar métricas de distribuição que agregam valores em uma hierarquia aninhada para calcular valores individuais, filho e totais. | Habilitar distribuições de resumo em hierarquias flexíveis |
| Para calcular distribuições de resumo com definições do Mecanismo de processamento de dados por meio do Data Cloud Runtime, atribua as permissões de objeto necessárias ao conjunto de permissões de Integração da Plataforma de dados do Customer 360. | Atribuir permissões de objeto para atualizar resumos de nó |
| Para configurar métricas de totalização de resumo, adicione valores da lista de opções ao campo Tipo de medida do nó no objeto Resumo do nó de hierarquia flexível de acordo com seus requisitos de negócios. | Adicionar valores da lista de opções ao tipo de medida do nó |
| Crie métricas de totalização de resumo para um tipo de hierarquia usando tipos de medida de nó relevantes. Esse tipo de medida de nó determina a categoria que você deseja resumir, como saldo total da conta ou total de oportunidades. | Configurar métricas de distribuição de resumo para hierarquias flexíveis |
| Para configurar cálculos de totalização de resumo, crie uma definição do Mecanismo de processamento de dados ou clone e personalize as definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados. Para garantir que todas as atualizações recentes em métricas de distribuição sejam consideradas, crie fluxos acionados por agenda e execute estas definições. | Criar e implementar definições do Mecanismo de processamento de dados para calcular distribuições de resumo para hierarquias flexíveis |
- Métricas de distribuição de resumo em hierarquias flexíveis
Entenda como as métricas de distribuição de resumo agregam dados entre nós em uma hierarquia flexível para que seus usuários de negócios possam tomar decisões mais rápidas com base em dados durante análises de negócios ativas. - Definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados para distribuições de resumo em hierarquias flexíveis
Explore as definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados fornecidas para totalizar oportunidades de conta e contato com o Data 360 ou o CRM Analytics. Entenda como cada definição funciona e quando usá-la. - Habilitar distribuição de resumo em hierarquias flexíveis
Ative a Distribuição de resumo de hierarquias flexíveis para configurar métricas de distribuição que agregam valores em uma hierarquia aninhada para calcular valores individuais, filho e totais. - Atribuir permissões de objeto para atualizar resumos do nó
Para calcular as totalizações de resumo usando as definições do Mecanismo de processamento de dados por meio do tempo de execução do Data Cloud e atualizar esses valores nos registros de resumo do nó, atribua as permissões de objeto necessárias ao conjunto de permissões de Integração da Plataforma de dados do Customer 360. - Adicionar valores da lista de opções ao tipo de medida do nó
Para configurar métricas de totalização de resumo, adicione valores da lista de opções ao campo Tipo de medida do nó no objeto Resumo do nó de hierarquia flexível de acordo com seus requisitos de negócios. Um tipo de medida de nó indica as categorias que sua hierarquia resume, como saldo total da conta ou total de oportunidades. - Configurar métricas de distribuição de resumo para hierarquias flexíveis
Crie métricas de totalização de resumo para um tipo de hierarquia usando tipos de medida de nó relevantes. Esse tipo de medida de nó determina a categoria que você deseja resumir, como saldo total da conta ou total de oportunidades. - Criar e implementar definições do Mecanismo de processamento de dados para calcular distribuições de resumo para hierarquias flexíveis
Calcule métricas de totalização de indivíduo, filho e total para todos os nós em uma hierarquia. Para configurar esses cálculos, crie uma definição do Mecanismo de processamento de dados ou clone e personalize as definições predefinidas do Mecanismo de processamento de dados. Para garantir que todas as atualizações recentes em métricas de distribuição sejam consideradas, crie fluxos acionados por agenda e execute estas definições.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
