Вы находитесь здесь:
Настройка и конфигурация сводок в гибких иерархиях
Включите параметры организации и настройте типы иерархии для установки типов показателей. Потом настройте определения механизма обработки данных и создайте поток для оркестрации расчетов.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Unlimited Edition и Agentforce Edition |
Чтобы правильно спланировать и внедрить показатели сводки резюмирования, выполните последовательные бизнес-правила для настройки, настройки, вычисления и отображения данных сводки.
| Шаг | Где узнать больше |
|---|---|
| Изучите основы показателей сводки резюмирования в гибких иерархиях. | Сводные показатели сводки в гибких иерархиях |
| Просмотрите предопределенные определения механизма обработки данных и ключевые узлы для настройки. | Предопределенные определения механизма обработки данных для сводок резюмирования в гибких иерархиях |
| Изучите поузловое объяснение предопределенного определения механизма обработки данных. | Изучение предопределенного определения механизма обработки данных, сводка возможностей организации и контакта посредством Data Cloud |
| Включите сводку по гибким иерархиям, чтобы настроить показатели сводки, агрегирующие значения во вложенной иерархии для расчета отдельных, дочерних и общих значений. | Включение сводок в гибких иерархиях |
| Чтобы вычислить сводки резюмирования с определениями механизма обработки данных посредством Data Cloud Runtime, назначьте обязательные полномочия объекта набору полномочий интеграции платформы данных Customer 360. | Назначение полномочий объекта для обновления сводок узлов |
| Чтобы настроить показатели сводки резюмирования, добавьте значения раскрывающегося списка в поле «Тип меры узла» в объекте «Сводка узла гибкой иерархии» в соответствии с бизнес-требованиями. | Добавление значений раскрывающегося списка к типу меры узла |
| Создайте сводные показатели для типа иерархии посредством соответствующих типов мер узла. Этот тип меры узла определяет категорию, которую нужно суммировать, например, общий баланс организации или общие возможности. | Настройка сводных показателей для гибких иерархий |
| Чтобы настроить сводные расчеты, создайте определение механизма обработки данных или клонируйте и настройте предопределенные определения механизма обработки данных. Чтобы обеспечить учет всех последних обновлений показателей сводки, создайте потоки, запущенные расписанием, и запустите данные определения. | Создание и развертывание определений механизма обработки данных для расчета сводок резюмирования для гибких иерархий |
- Показатели сводки резюмирования в гибких иерархиях
Ознакомьтесь с тем, как сводные показатели агрегируют данные между узлами в гибкой иерархии, чтобы ваши бизнес-пользователи могли принимать более быстрые решения, поддерживаемые данными, во время оперативных бизнес-проверок. - Предопределенные определения механизма обработки данных для сводок резюмирования в гибких иерархиях
Изучите предопределенные определения механизма обработки данных, предоставленные для сводки возможностей организации и контакта с Data 360 или CRM Analytics. Ознакомьтесь с функциями каждого определения и временем его использования. - Включение сводки резюмирования в гибких иерархиях
Включите сводку по гибким иерархиям, чтобы настроить показатели сводки, агрегирующие значения во вложенной иерархии для расчета отдельных, дочерних и общих значений. - Назначение полномочий объекта для обновления сводок узлов
Чтобы вычислить сводки резюмирования посредством определений механизма обработки данных посредством среды выполнения Data Cloud и обновить эти значения в записях сводки узла, назначьте обязательные полномочия объекта набору полномочий интеграции Customer 360 Data Platform. - Добавление значений раскрывающегося списка к типу меры узла
Чтобы настроить показатели сводки резюмирования, добавьте значения раскрывающегося списка в поле «Тип меры узла» в объекте «Сводка узла гибкой иерархии» в соответствии с бизнес-требованиями. Тип меры узла обозначает категории, резюмируемые иерархией, например, общий баланс организации или общие возможности. - Настройка сводных показателей для гибких иерархий
Создайте сводные показатели для типа иерархии посредством соответствующих типов мер узла. Этот тип меры узла определяет категорию, которую нужно суммировать, например, общий баланс организации или общие возможности. - Создание и развертывание определений механизма обработки данных для расчета сводок резюмирования для гибких иерархий
Вычислите индивидуальные, дочерние и общие сводные показатели для всех узлов в иерархии. Чтобы настроить эти расчеты, создайте определение механизма обработки данных или клонируйте и настройте предопределенные определения механизма обработки данных. Чтобы обеспечить учет всех последних обновлений показателей сводки, создайте потоки, запущенные расписанием, и запустите данные определения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
