breadcrumbDescription
Sammendragsoprulningsmetrikker i fleksible hierarkier
Forstå, hvordan sammendragsoprulningsmetrikker aggregerer data på tværs af noder i et fleksibelt hierarki, så dine forretningsbrugere kan træffe hurtigere, databehandlede beslutninger under live-forretningsgennemgange.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience Tilgængelig i: Ubegrænset og Agentforce Edition |
Sammendragsoprulningsmetrikker hjælper forretningsbrugere med at visualisere aggregerede økonomiske eller forretningsdata på tværs af alle niveauer af et fleksibelt hierarki. Ved at konfigurere disse metrikker i en hierarkitype kan du vise aggregerede værdier, f.eks. samlede salgsmuligheder eller kontosaldoer, ved hver node. Dette giver dine team et tydeligt billede af ydeevnen fra individuelle bidragydere op til toppen af organisationen.
Sådan fungerer sammendragsoprulningsmetrikker
Hvis du vil planlægge og implementere sammendragsoprulningsmetrikker korrekt, skal du finde ud af, hvordan deres opsætning, konfiguration og beregning fungerer sammen. Opsæt de fire forbundne elementer i sammendragsoprulningsmetrikker i den korrekte rækkefølge for at forhindre konfigurationsfejl, og sørg for, at værdier vises korrekt på hierarkinoder.
| Elementtype | Formål | Opsætningsplacering |
|---|---|---|
| Pluklisteværdi for nodemåltype | Definerer den forretningskategori, der skal opsummeres, f.eks. salgsmuligheder i alt eller samlet kontosaldo | Objektmanager – Sammendrag for fleksibel hierarkinode – feltet Nodemåltype |
| Oprulningsmetrik for sammendrag | Binder nodemåltypen til en hierarkitype for at hjælpe slutbrugere med at se oprullede værdier på noder | Fleksibel hierarkiopsætning – hierarkitype – afsnittet Sammendragsoprulningsmetrikker |
| DPE-definition (databehandlingssystem) | Beregner node, underordnet aggregering og samlede værdier og skriver resultaterne til sammendragsregistreringer for fleksibel hierarkinode ved brug af den samme nodemåltype | Opsætning af databehandlingssystem |
| Planlægningsudløst forløb | Kører definitionen af databehandlingssystem på en tidsplan for at bevare oprullede værdier aktuelle | Flow Builder |
Sammendragsregistreringer for fleksible hierarkinoder lagrer oprulningsmetrikker. Hver nodesammendragsregistrering registrerer tre forskellige aggregeringsværdier for en angivet nodemåltype.
- Nodeværdi: Noden bidrager direkte til den individuelle værdi. F.eks. det samlede salgsmulighedsbeløb, der er knyttet til en enkelt kontonode.
- Underordnet aggregeringsværdi: Den kombinerede værdi af alle underordnede noder, bortset fra nodens eget direkte bidrag. F.eks. det samlede salgsmulighedsbeløb på tværs af alle underordnede konti uden at tælle selve den overordnede konto med.
- Samlet værdi: Den konsoliderede total for noden, der kombinerer nodens direkte værdi med alle underordnede nodebidrag. F.eks. det samlede salgsmulighedsbeløb for et område, herunder alle konti under det og selve områdetoden.
Rollen for databehandlingssystemet
Sammendragsoprulningsmetrikker kræver definitioner på databehandlingssystem for at beregne værdier og skrive resultaterne i sammendragsregistreringer for fleksible hierarkinoder. Planlæg disse definitioner til at køre regelmæssigt for at bevare hierarkivisningen opdateret. Du kan oprette definitioner på databehandlingssystem ved enten at bruge Data Cloud-kørsel eller CRM Analytics-kørsel.
Afhængig af transformeringens kompleksitet skal du konfigurere flere KPI'er (key performance indicators) i en enkelt definition af databehandlingssystem ved at gruppere flere felter og ved at bruge formler til at identificere måltyper. Alternativt kan du oprette individuelle definitioner på databehandlingssystem for hver metrik.
Sammendragsoprulningsmetrikker i kontekst
Cumulus Corporation er en salgsorganisation, der sporer det samlede salgsmulighedsbeløb på tværs af et regionalt hierarki. Her er hierarkidiagrammet, der viser, hvordan sammendragsmetriske oprulningsværdier flyder gennem hierarkiet. Hierarkiet inkluderer en virksomhedens overordnede node og underordnede noder for de nordlige og sydlige områder.
- Overordnet node (Cumulus Corporation): Virksomhedens hovedkvarter har ingen direkte salgsmuligheder (nodeværdi). Syd- og Nordregionerne bidrager med $235.000 (underordnet samlet værdi), hvilket bringer den samlede salgsmulighedspipeline til $235.000.
- Sydområde (underordnet node 1): Dette område har $40.000 i direkte salgsmuligheder (nodeværdi). Dens afdelinger bidrager med yderligere $95.000 (underordnet samlet værdi), hvilket bringer den samlede værdi til $135.000.
- Nordområde (underordnet node 2): Dette område har $100.000 i direkte salgsmuligheder (nodeværdi). Den samlede værdi forbliver $100.000, da den ikke har nogen underordnede noder (underordnet aggregeret værdi: $0).
- Underunderordnede noder (afdelingskontorer): Afdelingskontor 1 og Afdelingskontor 2 har henholdsvis $50.000 og $45.000 i direkte salgsmuligheder (nodeværdi). Deres kombinerede værdi på $95.000 ruller op til Sydregionens underordnede aggregerede værdi.
Sammendragsoprulningen for Cumulus Corporation giver en komplet visning fra top til bund over den samlede ydeevne på tværs af organisationen. Brugere kan gå i detaljer på ethvert niveau for straks at adskille en nodes direkte bidrag fra dens aggregerede totaler.
Anvendelsessituationer
Her er nogle få anvendelsessituationer for sammendragsoprulningsmetrikker i en hierarkikontekst.
- Giver en konsolideret visning i realtid af forretningsdata på tværs af områder, forretningsenheder eller kontostrukturer uden at opbygge separate rapporter for hver node.
- Identificerer ydeevnetendenser og -mangler på ethvert punkt i hierarkiet og aktiverer hurtigere, datastyrede beslutninger på tværs af organisationen.
