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Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen in flexiblen Hierarchien
Erfahren Sie, wie Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen Daten über Knoten hinweg in einer flexiblen Hierarchie aggregieren, damit Ihre Geschäftsbenutzer bei Live-Geschäftsüberprüfungen schnellere und datengestützte Entscheidungen treffen können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Unlimited und Agentforce Edition |
Mithilfe von Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen können Geschäftsbenutzer aggregierte Finanz- oder Geschäftsdaten auf allen Ebenen einer flexiblen Hierarchie visualisieren. Indem Sie diese Kennzahlen in einem Hierarchietyp konfigurieren, können Sie aggregierte Werte wie Opportunities insgesamt oder Accountsalden für jeden Knoten anzeigen. Dadurch erhalten Ihre Teams ein klares Bild der Leistung von einzelnen Beitragenden bis zur Spitze der Organisation.
Funktionsweise von Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen
Machen Sie sich damit vertraut, wie Setup, Konfiguration und Berechnung von Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen zusammenarbeiten, um sie richtig zu planen und zu implementieren. Richten Sie die vier miteinander verbundenen Elemente von Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen in der richtigen Reihenfolge ein, um Konfigurationsfehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass Werte in Hierarchieknoten richtig angezeigt werden.
| Elementtyp | Zweck | Setup-Ort |
|---|---|---|
| Auswahllistenwert "Knotenmaßeinheitstyp" | Definiert die Unternehmenskategorie, die zusammengefasst werden soll, beispielsweise Opportunities insgesamt oder Gesamtkontosaldo | Objekt-Manager – Zusammenfassung des flexiblen Hierarchieknotens – Feld 'Knotenmaßeinheitstyp' |
| Rollup-Kennzahl für Zusammenfassungen | Bindet den Knotenmaßeinheitstyp an einen Hierarchietyp, damit Endbenutzer Rollup-Werte für Knoten anzeigen können | Flexibles Hierarchie-Setup – Hierarchietyp – Abschnitt 'Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen' |
| Datenverarbeitungsmodul-Definition | Berechnet Knoten-, untergeordnete Aggregat- und Gesamtwerte und schreibt die Ergebnisse mit demselben Knotenmaßeinheitstyp in Datensätze vom Typ "Zusammenfassung des flexiblen Hierarchieknotens" | Setup des Datenverarbeitungsmoduls |
| Durch einen Zeitplan ausgelöster Flow | Führt die Datenverarbeitungsmodul-Definition nach einem Zeitplan aus, um Rollup-Werte auf dem aktuellen Stand zu halten | Flow Builder |
In Zusammenfassungsdatensätzen für flexible Hierarchieknoten werden Rollup-Kennzahlen gespeichert. Jeder Knotenzusammenfassungsdatensatz erfasst drei unterschiedliche Aggregatwerte für einen bestimmten Knotenmaßeinheitstyp.
- Knotenwert: Der Knoten steuert den einzelnen Wert direkt bei. Beispielsweise der Opportunity-Gesamtbetrag, der einem einzelnen Accountknoten zugeordnet ist.
- Untergeordneter Aggregatwert: Der kombinierte Wert aller untergeordneten Knoten ohne den eigenen direkten Beitrag des Knotens. Beispielsweise der Opportunity-Gesamtbetrag für alle untergeordneten Accounts, ohne den übergeordneten Account selbst zu zählen.
- Gesamtwert: Die konsolidierte Summe für den Knoten, die den direkten Wert des Knotens mit allen untergeordneten Knotenbeiträgen kombiniert. Beispielsweise der Opportunity-Gesamtbetrag für eine Region, einschließlich aller Accounts unter ihr und des Regionsknotens selbst.
Die Rolle des Datenverarbeitungsmoduls
Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen erfordern Datenverarbeitungsmodul-Definitionen, um Werte zu berechnen und die Ergebnisse in Zusammenfassungsdatensätze für flexible Hierarchieknoten zu schreiben. Planen Sie diese Definitionen so, dass sie regelmäßig ausgeführt werden, um die Hierarchieansicht auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können Datenverarbeitungsmodul-Definitionen entweder mithilfe der Data Cloud-Laufzeit oder der CRM Analytics-Laufzeit erstellen.
Konfigurieren Sie je nach Transformationskomplexität mehrere wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) in einer einzelnen Datenverarbeitungsmodul-Definition, indem Sie mehrere Felder gruppieren und Formeln zum Identifizieren von Maßeinheitstypen verwenden. Alternativ können Sie für jede Kennzahl individuelle Datenverarbeitungsmodul-Definitionen erstellen.
Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen im Kontext
Cumulus Corporation ist eine Vertriebsorganisation, die Opportunity-Gesamtbeträge in einer regionalen Hierarchie verfolgt. Im folgenden Hierarchiediagramm wird gezeigt, wie die Rollup-Kennzahlwerte für Zusammenfassungen durch die Hierarchie fließen. Die Hierarchie umfasst einen übergeordneten Knoten des Unternehmens und untergeordnete Knoten für die Regionen "Nord" und "Süd".
- Übergeordneter Knoten (Cumulus Corporation): Die Unternehmenszentrale verfügt nicht über direkte Opportunities (Knotenwert). Die Regionen Süd und Nord tragen 235.000 EUR (untergeordneter Gesamtwert) bei, wodurch sich die Opportunity-Pipeline auf insgesamt 235.000 EUR erhöht.
- Region Süd (untergeordneter Knoten 1): Diese Region verfügt über direkte Opportunities im Wert von 40.000 EUR (Knotenwert). Die Zweigstellen tragen zusätzlich 95.000 EUR (untergeordneter Gesamtwert) bei, wodurch sich der Gesamtwert auf 135.000 EUR erhöht.
- Region Nord (untergeordneter Knoten 2): Diese Region verfügt über direkte Opportunities im Wert von 100.000 EUR (Knotenwert). Der Gesamtwert bleibt 100.000 EUR, da er keine untergeordneten Knoten aufweist (untergeordneter Aggregatwert: $0).
- Untergeordnete Knoten (Zweigstellen): Zweigstelle 1 und Zweigstelle 2 verfügen über direkte Opportunities im Wert von 50.000 EUR bzw. 45.000 EUR (Knotenwert). Ihre kombinierten 95.000 EUR werden dem untergeordneten Aggregatwert der Region South zugeordnet.
Das Zusammenfassungs-Rollup für die Cumulus-Corportation bietet eine vollständige Übersicht über die Gesamtleistung in der gesamten Organisation. Benutzer können auf jeder Ebene Drilldowns ausführen, um die direkten Beiträge eines Knotens sofort von den Gesamtsummen seiner Aggregate zu trennen.
Anwendungsfälle
Im Folgenden finden Sie einige Anwendungsfälle für Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen in einem Hierarchiekontext.
- Bietet eine konsolidierte Echtzeitansicht der Geschäftsdaten über Regionen, Geschäftseinheiten oder Accountstrukturen hinweg, ohne separate Berichte für jeden Knoten erstellen zu müssen.
- Identifiziert Leistungstrends und -lücken an jedem Punkt in der Hierarchie und ermöglicht so schnellere, datengestützte Entscheidungen in der gesamten Organisation.
