Mediciones de resumen en jerarquías flexibles
Comprenda cómo las mediciones de resumen agregan datos entre nodos en una jerarquía flexible de modo que sus usuarios comerciales puedan tomar decisiones más rápidas y respaldadas por datos durante revisiones comerciales en vivo.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Unlimited Edition y Agenteforce Edition |
Las mediciones de resumen ayudan los usuarios comerciales a visualizar datos financieros o comerciales agregados en todos los niveles de una jerarquía flexible. Configurando estas mediciones en un tipo de jerarquía, puede mostrar valores agregados, como oportunidades totales o saldos de cuentas, en cada nodo. Esto proporciona a sus equipos una imagen clara del rendimiento de colaboradores individuales hasta la parte superior de la organización.
Cómo funcionan las mediciones de resumen
Para planificar e implementar mediciones de resumen correctamente, aprenda cómo funcionan su configuración, configuración y cálculo juntos. Configure los cuatro elementos interconectados de mediciones de resumen en el orden correcto para evitar errores de configuración y asegurarse de que los valores aparecen correctamente en nodos de jerarquía.
| Tipo de elemento | Objetivo | Ubicación de configuración |
|---|---|---|
| Valor de lista de selección Tipo de medición de nodo | Define la categoría comercial para resumir, como el total de oportunidades o el saldo total de cuentas | Gestor de objetos: Resumen de nodo de jerarquía flexible: campo Tipo de medición de nodo |
| Medición de resumen | Vincula el tipo de medición de nodo a un tipo de jerarquía para ayudar los usuarios finales a ver valores de acumulación en nodos | Configuración de jerarquía flexible: Tipo de jerarquía: Sección Mediciones de acumulación de resumen |
| Definición del Motor de procesamiento de datos (DPE) | Calcula nodo, agregado secundario y valores totales, y redacta los resultados en registros Resumen de nodo de jerarquía flexible utilizando el mismo tipo de medición de nodo | Configuración del Motor de procesamiento de datos |
| Flujo desencadenado por programación | Ejecuta la definición del Motor de procesamiento de datos en una programación para mantener los valores de acumulación actualizados | Flow Builder |
Los registros de resumen de nodos de jerarquía flexibles almacenan mediciones de acumulación. Cada registro de resumen de nodo captura tres valores agregados diferentes para un tipo de medición de nodo específico.
- Valor de nodo: El nodo contribuye directamente al valor individual. Por ejemplo, el importe total de oportunidad asociado con un nodo de cuenta único.
- Valor agregado secundario: El valor combinado de todos los nodos secundarios, excluyendo la propia contribución directa del nodo. Por ejemplo, el importe total de oportunidades en todas las cuentas secundarias, sin contar la cuenta principal en sí.
- Valor total: El total consolidado para el nodo, combinando el valor directo del nodo con todas las contribuciones del nodo secundario. Por ejemplo, el importe total de oportunidades para una región, incluyendo todas las cuentas bajo ella y el nodo de región en sí.
La función del Motor de procesamiento de datos
Las mediciones de resumen requieren definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular valores y redactar los resultados en registros de resumen de nodos de jerarquía flexibles. Programe estas definiciones para que se ejecuten regularmente para mantener la vista de jerarquía actualizada. Puede crear definiciones del Motor de procesamiento de datos utilizando Tiempo de ejecución de Data Cloud o Tiempo de ejecución de CRM Analytics.
Dependiendo de la complejidad de la transformación, configure múltiples indicadores clave de rendimiento (KPI) en una única definición del Motor de procesamiento de datos agrupando múltiples campos y utilizando fórmulas para identificar tipos de mediciones. También puede crear definiciones individuales del Motor de procesamiento de datos para cada medición.
Mediciones de resumen en contexto
Cumulus Corporation es una organización de ventas que realiza un seguimiento de los importes totales de oportunidades en una jerarquía regional. Este es el diagrama de jerarquía que muestra cómo fluyen los valores de mediciones de resumen por la jerarquía. La jerarquía incluye un nodo principal corporativo y nodos secundarios para las regiones Norte y Sur.
- Nodo principal (Cumulus Corporation): La sede central corporativa no tiene oportunidades directas (valor de nodo). Las regiones Sur y Norte aportan 235.000 dólares (valor agregado secundario), con lo que el total de oportunidades en curso asciende a 235.000 dólares.
- Región Sur (Nodo secundario 1): Esta región tiene 40.000 $ en oportunidades directas (valor de nodo). Sus sucursales aportan 95.000 dólares adicionales (valor agregado secundario), con lo que el valor total asciende a 135.000 dólares.
- Región Norte (Nodo secundario 2): Esta región tiene 100.000 $ en oportunidades directas (valor de nodo). El valor total sigue siendo 100.000 $, porque no tiene nodos secundarios (valor agregado secundario: $0).
- Nodos nietos (Oficinas Sucursales): La Oficina Sucursal 1 y la Oficina Sucursal 2 tienen 50.000 y 45.000 dólares en oportunidades directas (valor de nodo), respectivamente. Sus 95.000 $ combinados se acumulan en el valor agregado secundario de la Región Sur.
La acumulación de resumen para Cumulus Corportation proporciona una vista completa y descendente del rendimiento total en toda la organización. Los usuarios pueden desglosar en cualquier nivel para separar instantáneamente las contribuciones directas de un nodo de sus totales agregados.
Casos de uso
Estos son algunos casos de uso para mediciones de resumen en un contexto de jerarquía.
- Proporciona una vista consolidada en tiempo real de datos comerciales entre regiones, unidades comerciales o estructuras de cuentas sin crear informes separados para cada nodo.
- Identifica tendencias y brechas de rendimiento en cualquier punto de la jerarquía, permitiendo decisiones más rápidas dirigidas por datos en toda la organización.
