Mediciones de acumulación de resumen en jerarquías flexibles
Comprenda cómo las mediciones de resumen agregan datos entre nodos en una jerarquía flexible de modo que sus usuarios de negocio puedan tomar decisiones más rápidas y respaldadas por datos durante revisiones de negocio en vivo.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Unlimited Edition y Agenteforce Edition |
Las mediciones de resumen ayudan los usuarios de negocio a visualizar datos financieros o de negocio agregados en todos los niveles de una jerarquía flexible. Configurando estas mediciones en un tipo de jerarquía, puede mostrar valores agregados, como oportunidades totales o saldos de cuentas, en cada nodo. Esto proporciona a sus equipos una imagen clara del desempeño de colaboradores individuales hasta la parte superior de la organización.
Cómo funcionan las mediciones de resumen
Para planificar e implementar mediciones de resumen correctamente, obtenga información acerca de cómo funcionan su configuración, cálculo y configuración conjuntamente. Configure los cuatro elementos interconectados de mediciones de resumen en el orden correcto para evitar errores de configuración y asegurarse de que los valores aparecen correctamente en nodos de jerarquía.
| Tipo de elemento | Objetivo | Ubicación de configuración |
|---|---|---|
| Valor de lista de selección Tipo de medición de nodo | Define la categoría de negocio a resumir, como el total de oportunidades o el saldo total de cuentas | Gestor de objetos: campo Resumen de nodo de jerarquía flexible: Tipo de medición de nodo |
| Medición de acumulación de resumen | Vincula el tipo de medición de nodo a un tipo de jerarquía para ayudar los usuarios finales a ver valores de acumulación en nodos | Configuración de jerarquía flexible: Tipo de jerarquía: Sección Mediciones de acumulación de resumen |
| Definición del Motor de procesamiento de datos (DPE) | Calcula valores de nodo, agregado secundario y total, y redacta los resultados en registros Resumen de nodo de jerarquía flexible utilizando el mismo tipo de medición de nodo | Configuración del Motor de procesamiento de datos |
| Flujo desencadenado por programación | Ejecuta la definición del Motor de procesamiento de datos en una programación para mantener los valores de acumulación actualizados | Flow Builder |
Los registros de resumen de nodos de jerarquía flexibles almacenan mediciones de acumulación. Cada registro de resumen de nodo captura tres valores agregados distintos para un tipo de medición de nodo concreto.
- Valor de nodo: El nodo contribuye directamente al valor individual. Por ejemplo, el importe total de oportunidades asociadas con un nodo de cuenta único.
- Valor agregado secundario: El valor combinado de todos los nodos secundarios, excluyendo la contribución directa propia del nodo. Por ejemplo, el importe total de oportunidades en todas las cuentas secundarias, sin contar la cuenta principal en sí.
- Valor total: El total consolidado para el nodo, combinando el valor directo del nodo con todas las contribuciones del nodo secundario. Por ejemplo, el importe total de oportunidades para una región, incluyendo todas las cuentas bajo ella y el nodo de región en sí.
La función del Motor de procesamiento de datos
Las mediciones de resumen requieren definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular valores y redactar los resultados en registros de resumen de nodos de jerarquía flexibles. Programe estas definiciones para que se ejecuten regularmente para mantener la vista de jerarquía actualizada. Puede crear definiciones del Motor de procesamiento de datos utilizando Tiempo de ejecución de Data Cloud o Tiempo de ejecución de CRM Analytics.
Dependiendo de la complejidad de la transformación, configure múltiples indicadores clave de desempeño (KPI) en una sola definición del Motor de procesamiento de datos agrupando múltiples campos y utilizando fórmulas para identificar tipos de mediciones. También puede crear definiciones individuales del Motor de procesamiento de datos para cada medición.
Mediciones de acumulación de resumen en contexto
Cumulus Corporation es una organización de ventas que realiza un seguimiento de los importes totales de oportunidades en una jerarquía regional. Este es el diagrama de jerarquía que muestra cómo fluyen los valores de mediciones de resumen por la jerarquía. La jerarquía incluye un nodo principal corporativo y nodos secundarios para las regiones Norte y Sur.
- Nodo principal (Cumulus Corporation): La sede corporativa no tiene oportunidades directas (valor de nodo). Las regiones Sur y Norte aportan 235.000 dólares (valor agregado secundario), lo que eleva el total de oportunidades en curso a 235.000 dólares.
- Región Sur (Nodo secundario 1): Esta región tiene 40.000 USD en oportunidades directas (valor de nodo). Sus sucursales aportan 95.000 dólares adicionales (valor agregado secundario), lo que eleva el valor total a 135.000 dólares.
- Región Norte (Nodo secundario 2): Esta región tiene 100.000 USD en oportunidades directas (valor de nodo). El valor total sigue siendo 100.000 $, porque no tiene nodos secundarios (valor agregado secundario: $0).
- Nodos nietos (Oficinas sucursales): Sucursal 1 y Sucursal 2 tienen 50.000 y 45.000 $ en oportunidades directas (valor de nodo), respectivamente. Sus 95.000 $ combinados se acumulan en el valor agregado secundario de la Región Sur.
El resumen de la Corportación de cúmulo proporciona una vista completa y descendente del desempeño total en toda la organización. Los usuarios pueden desglosar en cualquier nivel para separar al instante las contribuciones directas de un nodo de sus totales agregados.
Casos de uso
Estos son algunos casos de uso para mediciones de acumulación de resumen en un contexto de jerarquía.
- Proporciona una vista consolidada en tiempo real de datos de negocio entre regiones, unidades de negocio o estructuras de cuentas sin crear reportes separados para cada nodo.
- Identifica tendencias y brechas de desempeño en cualquier punto de la jerarquía, permitiendo decisiones más rápidas y dirigidas por datos en toda la organización.
