Metriche di roll-up di riepilogo nelle gerarchie flessibili
Di seguito viene descritto come le metriche di roll-up di riepilogo aggregano i dati tra i nodi in una gerarchia flessibile in modo che gli utenti aziendali possano prendere decisioni più rapide e basate sui dati durante le revisioni aziendali live.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Unlimited e Agenteforce |
Le metriche di roll-up di riepilogo aiutano gli utenti aziendali a visualizzare i dati finanziari o aziendali aggregati in tutti i livelli di una gerarchia flessibile. Configurando queste metriche in un tipo di gerarchia, è possibile visualizzare valori aggregati, ad esempio opportunità totali o saldi account, in ogni nodo. Questo offre ai team un quadro chiaro delle prestazioni dei singoli contributori fino ai vertici dell'organizzazione.
Funzionamento delle metriche di roll-up di riepilogo
Per pianificare e implementare correttamente le metriche di roll-up di riepilogo, vedere come funzionano insieme impostazione, configurazione e calcolo. Impostare i quattro elementi interconnessi delle metriche di roll-up di riepilogo nell'ordine corretto per evitare errori di configurazione e assicurarsi che i valori vengano visualizzati correttamente nei nodi della gerarchia.
| Tipo di elemento | Scopo | Posizione impostazione |
|---|---|---|
| Valore elenco di selezione Tipo di misura nodo | Definisce la categoria aziendale da riepilogare, ad esempio il totale delle opportunità o il saldo totale dell'account | Gestore oggetti — Riepilogo nodo gerarchia flessibile — Campo Tipo di misura nodo |
| Metrica di roll-up riepilogo | Associa il tipo di misura del nodo a un tipo di gerarchia per consentire agli utenti finali di visualizzare i valori di roll-up sui nodi | Impostazione gerarchia flessibile — Tipo di gerarchia — Sezione Metriche di roll-up di riepilogo |
| Definizione del Motore di elaborazione dati (MED) | Calcola i valori di nodo, aggregazione controllata e totale e scrive i risultati nei record Riepilogo nodo gerarchia flessibile utilizzando lo stesso tipo di misura del nodo | Impostazione del Motore di elaborazione dati |
| Flusso attivato da pianificazione | Esegue la definizione del Motore di elaborazione dati secondo una pianificazione per mantenere aggiornati i valori di roll-up | Flow Builder |
I record di riepilogo nodo Gerarchia flessibile memorizzano le metriche di roll-up. Ogni record di riepilogo nodo acquisisce tre valori aggregati distinti per un determinato tipo di misura nodo.
- Valore nodo: Il nodo contribuisce direttamente con il singolo valore. Ad esempio, l'ammontare totale delle opportunità associato a un singolo nodo account.
- Valore aggregato controllato: Valore combinato di tutti i nodi controllati, escluso il contributo diretto del nodo. Ad esempio, l'ammontare totale delle opportunità in tutti gli account controllati, senza contare l'account controllante stesso.
- Valore totale: Totale consolidato del nodo, che combina il valore diretto del nodo con tutti i contributi del nodo controllato. Ad esempio, l'ammontare totale delle opportunità per una regione, inclusi tutti gli account sottostanti e il nodo regione stesso.
Ruolo del Motore di elaborazione dati
Le metriche di roll-up di riepilogo richiedono definizioni del Motore di elaborazione dati per calcolare i valori e scrivere i risultati in record di riepilogo nodo gerarchia flessibili. Pianificare l'esecuzione regolare di queste definizioni per mantenere aggiornata la visualizzazione gerarchia. È possibile creare definizioni del Motore di elaborazione dati utilizzando Runtime Data Cloud o Runtime CRM Analytics.
A seconda della complessità della trasformazione, configurare più indicatori di prestazione chiave (KPI) in un'unica definizione del Motore di elaborazione dati raggruppando più campi e utilizzando le formule per identificare i tipi di misura. In alternativa, creare singole definizioni del Motore di elaborazione dati per ogni metrica.
Metriche di roll-up di riepilogo nel contesto
Cumulus Corporation è un'organizzazione di vendita che tiene traccia degli importi totali delle opportunità in una gerarchia regionale. Di seguito è riportato il diagramma della gerarchia che mostra come i valori delle metriche di roll-up di riepilogo fluiscono nella gerarchia. La gerarchia include un nodo controllante aziendale e nodi controllati per le regioni Nord e Sud.
- Nodo controllante (Cumulus Corporation): La sede aziendale non ha opportunità dirette (valore nodo). Le regioni del Sud e del Nord contribuiscono con 235.000 $ (valore aggregato controllato), portando il totale delle opportunità in corso di realizzazione a 235.000 $.
- Regione Sud (Nodo Bambino 1): Questa regione ha 40.000 € in opportunità dirette (valore nodo). Le sue filiali contribuiscono con altri 95.000 dollari (valore aggregato controllato), portando il valore totale a 135.000 dollari.
- Regione nord (Nodo secondario 2): Questa regione ha 100.000 € in opportunità dirette (valore nodo). Il valore totale rimane 100.000 €, perché non ha nodi controllati (valore aggregato controllato: $0).
- Nodi nipote (filiali): La filiale 1 e la filiale 2 hanno rispettivamente 50.000 e 45.000 dollari in opportunità dirette (valore nodo). I 95.000 dollari combinati vengono riportati nel valore aggregato controllato della Regione Sud.
Il roll-up di riepilogo per la corrispondenza Cumulus offre una visualizzazione completa dall'alto verso il basso delle prestazioni totali in tutta l'organizzazione. Gli utenti possono visualizzare i dettagli a qualsiasi livello per separare immediatamente i contributi diretti di un nodo dai totali aggregati.
Casi d'uso
Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per le metriche di roll-up di riepilogo in un contesto gerarchico.
- Offre una visualizzazione consolidata e in tempo reale dei dati aziendali nelle varie regioni, unità operative o strutture account senza creare rapporti separati per ogni nodo.
- Identifica le tendenze delle prestazioni e i gap in qualsiasi punto della gerarchia, consentendo decisioni più rapide e basate sui dati in tutta l'organizzazione.
