柔軟な階層でのサマリー積み上げ集計指標
サマリー積み上げ集計総計値を使用して柔軟な階層のノード間でデータを集計する方法を理解し、ビジネスユーザーがライブビジネスレビュー中にデータに裏付けられた意思決定をより迅速に下せるようにします。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Unlimited Edition および Agentforce Edition |
サマリー積み上げ総計値は、ビジネスユーザーが柔軟な階層のすべてのレベルで集計された財務データやビジネスデータを視覚化するのに役立ちます。これらの総計値を階層種別で設定することで、商談総額や口座残高などの集計値を各ノードに表示できます。これにより、チームは個々の寄稿者から組織のトップまでのパフォーマンスを明確に把握できます。
サマリー積み上げ集計指標のしくみ
サマリー積み上げ集計指標を正しく計画および実装するには、その設定、構成、計算がどのように連携するかについて説明します。サマリー積み上げ集計指標の相互接続された 4 つの要素を正しい順序で設定して、設定エラーを回避し、値が階層ノードに正しく表示されるようにします。
| 要素種別 | 目的 | 設定場所 |
|---|---|---|
| ノード基準種別選択リスト値 | 商談総数や口座残高合計など、集計するビジネスカテゴリを定義します。 | オブジェクトマネージャー — 柔軟な階層ノードの概要 — ノードの基準種別項目 |
| Summary Rollup Metric (サマリー積み上げ集計指標) | ノード基準種別を階層種別にバインドして、エンドユーザーがノードの積み上げ集計値を参照できるようにします。 | 柔軟な階層設定 — 階層種別 — [サマリー積み上げ集計指標] セクション |
| データ処理エンジン (DPE) 定義 | ノード、子集計、合計値を計算し、同じノード基準種別を使用して結果を柔軟な階層ノード概要レコードに書き込む | データ処理エンジンの設定 |
| スケジュールトリガーフロー | スケジュールに従ってデータ処理エンジン定義を実行し、積み上げ集計値を最新の状態に保つ | Flow Builder |
柔軟な階層ノード概要レコードには積み上げ集計指標が保存されます。各ノード概要レコードは、特定のノード基準種別の 3 つの異なる集計値を取得します。
- Node Value (ノード値): ノードが個々の値に直接寄与します。たとえば、1 つの取引先ノードに関連付けられた商談金額の合計などです。
- 子集計値: ノード自身の直接寄与分を除く、すべての子ノードの合計値。たとえば、親取引先自体ではなく、すべての子取引先の商談総額などです。
- Total Value (合計値): ノードの直接値とすべての子ノードの貢献度を合わせた、ノードの統合合計。たとえば、地域の商談総額 (その下位のすべての取引先と地域ノード自体を含む) などです。
データ処理エンジンの役割
サマリー積み上げ総計値には、値を計算して結果を柔軟な階層ノードサマリーレコードに書き込むためのデータ処理エンジン定義が必要です。階層ビューを最新の状態に保つために、これらの定義を定期的に実行するようにスケジュールします。データ処理エンジン定義は、Data Cloud ランタイムまたは CRM Analytics ランタイムを使用して作成できます。
変換の複雑さに応じて、複数の項目をグループ化し、数式を使用して基準種別を識別することで、1 つのデータ処理エンジン定義で複数の重要業績評価指標 (KPI) を設定します。または、指標ごとに個別のデータ処理エンジン定義を作成します。
コンテキストでのサマリー積み上げ集計指標
Cumulus Corporation は、地域階層全体の商談総額を追跡する営業組織です。サマリー積み上げ集計指標値が階層内でどのように流れるかを示す階層図を次に示します。階層には、企業の親ノードと、南北地域の子ノードが含まれます。
- 親ノード (Cumulus Corporation): 本社には直接商談 (ノード値) はありません。南部地域と北部地域では 235,000 ドル (子集計値) が拠出され、商談パイプラインの合計金額は 235,000 ドルになります。
- 南部地域 (子ノード 1): この地域では、$40,000 の直接商談 (ノード金額) があります。支店はさらに 95,000 ドル (子集計値) を拠出し、合計金額は 135,000 ドルになります。
- 北地域 (子ノード 2): この地域では、$100,000 の直接商談 (ノード金額) があります。合計値は、子ノードがないため $100,000 のままです (子集計値: $0)。
- 孫ノード (支店): 支店 1 と支店 2 の直接商談 (ノード金額) はそれぞれ 50,000 ドルと 45,000 ドルです。合計 $95,000 が南部地域の子集計値に積み上げ集計されます。
Cumulus Corportation のサマリー積み上げ集計では、組織全体のパフォーマンスの全体像をトップダウンで確認できます。ユーザーは任意のレベルでドリルダウンして、ノードの直接貢献を集計合計からすぐに分離できます。
使用事例
階層コンテキストでのサマリー積み上げ集計指標の使用事例をいくつか紹介します。
- ノードごとに個別のレポートを作成することなく、地域、ビジネスユニット、または取引先構造全体のビジネスデータをリアルタイムで統合ビューで表示できます。
- 階層内の任意の時点でのパフォーマンストレンドとギャップを特定し、組織全体のデータ主導の意思決定を迅速化します。
