Oppsummerte oppsummeringsmålinger i fleksible hierarkier
Sett deg inn i hvordan sammendragsmålinger samler data på tvers av noder i et fleksibelt hierarki slik at forretningsbrukerne kan ta raskere, databaserte beslutninger under direkteforretningsgjennomganger.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Unlimited og Agentforce Edition |
Oppsummerte målinger hjelper forretningsbrukere med å visualisere aggregerte økonomiske eller forretningsdata på tvers av alle nivåer i et fleksibelt hierarki. Ved å konfigurere disse målingene i en hierarkitype kan du vise aggregerte verdier, som totalt antall salgsmuligheter eller kontosaldoer, i hver node. Dette gir teamene et tydelig bilde av ytelsen fra individuelle bidragsytere opp til øverst i organisasjonen.
Slik fungerer sammendragsmålinger
For å planlegge og implementere sammendragsmålinger riktig bør du lære hvordan oppsett, konfigurasjon og beregning fungerer sammen. Konfigurer de fire sammenkoblede elementene i sammendragsmålinger i riktig rekkefølge for å hindre konfigurasjonsfeil og sikre at verdier vises riktig i hierarkinoder.
| Elementtype | Formål | Oppsettsted |
|---|---|---|
| Valglisteverdi for nodemålingstype | Definerer forretningskategorien som skal oppsummeres, som totalt antall salgsmuligheter eller total kontosaldo | Objektbehandling – Oppsummering av fleksibel hierarkinode – Nodemålingstype-felt |
| Oppsummeringsmåling | Binder nodemålingstypen til en hierarkitype for å hjelpe sluttbrukere med å vise oppsummerte verdier i noder | Delen Fleksibel hierarkioppsett – hierarkitype – Oppsummerte oppsummeringsmålinger |
| Databehandlingsmotor-definisjon (DPE) | Beregner noden, den underordnede aggregeringen og totalverdiene, og skriver resultatet til Fleksibel hierarkinodeoppsummering-poster som bruker den samme nodemålingstypen | Oppsett for Databehandlingsmotor |
| Tidsplanutløst flyt | Kjører Databehandlingsmotor-definisjonen i en tidsplan for å holde oppsummeringsverdier oppdaterte | Flow Builder |
Fleksible oppsummeringsposter for hierarkinoder lagrer oppsummerte målinger. Hver nodesammendragspost fanger opp tre distinkte aggregeringsverdier for en gitt nodemålingstype.
- Nodeverdi: Noden bidrar direkte til den individuelle verdien. For eksempel totalt salgsmulighetsbeløp som er knyttet til en enkelt kontonode.
- Underordnet aggregeringsverdi: Den kombinerte verdien for alle underordnede noder, unntatt nodens eget direkte bidrag. For eksempel totalt salgsmulighetsbeløp på tvers av alle underordnede kontoer, uten å telle selve den overordnede kontoen.
- Totalverdi: Den konsoliderte summen for noden, som kombinerer nodens direkte verdi med alle bidrag fra underordnede noder. For eksempel totalt salgsmulighetsbeløp for et område, inkludert alle kontoer under det og selve områdenoden.
Rollen til databehandlingsmotoren
Oppsummerte målinger krever Databehandlingsmotor-definisjoner for å beregne verdier og skrive resultatene i oppsummeringsposter for fleksible hierarkinoder. Planlegg at disse definisjonene skal kjøres regelmessig for å holde hierarkivisningen oppdatert. Du kan opprette Databehandlingsmotor-definisjoner ved å bruke enten Data Cloud-kjøretid eller CRM Analytics-kjøretid.
Avhengig av kompleksiteten til transformasjonen konfigurerer du flere viktige ytelsesindikatorer (KPI-er) i en enkelt Databehandlingsmotor-definisjon ved å gruppere flere felt og bruke formler til å identifisere målingstyper. Alternativt kan du opprette individuelle Databehandlingsmotor-definisjoner for hver måling.
Oppsummerte oppsummeringsmålinger i kontekst
Cumulus Corporation er en salgsorganisasjon som sporer totalt salgsmulighetsbeløp på tvers av et regionhierarki. Her er hierarkidiagrammet som viser hvordan sammendragsmålingsverdier flyter gjennom hierarkiet. Hierarkiet inkluderer en corporate overordnet node og underordnede noder for Nord- og Syd-områdene.
- Overordnet node (Cumulus Corporation): Selskapets hovedkontor har ingen direkte salgsmuligheter (nodeverdi). Regionene Sør og Nord bidrar med USD 235.000 (underordnet aggregeringsverdi), noe som fører den totale salgsmuligheten under behandling til USD 235.000.
- South Region (underordnet node 1): Dette området har 40 000 USD i direkte salgsmuligheter (nodeverdi). Avdelingskontorene bidrar med et tillegg på USD 95 000 (underordnet aggregeringsverdi), som bringer den totale verdien til USD 135 000.
- Nordregion (underordnet node 2): Dette området har USD 100 000 i direkte salgsmuligheter (nodeverdi). Den totale verdien forblir på USD 100 000 fordi den ikke har noen underordnede noder (underordnet aggregeringsverdi: $0).
- Barnebarnoder (avdelingskontorer): Branch Office 1 og Branch Office 2 har henholdsvis USD 50 000 og USD 45 000 i direkte salgsmuligheter (nodeverdi). Deres samlede beløp på 95 000 USD oppsummeres til Sør-regionens underordnede samlede verdi.
Sammendragsoppsummeringen for Cumulus Corporation gir en fullstendig oversikt over den totale ytelsen i hele organisasjonen. Brukere kan vise detaljer på hvilket som helst nivå for å umiddelbart skille en nodes direkte bidrag fra dens samlede totaler.
Bruksområder
Her er noen få brukstilfeller for sammendragsoppsummerte målinger i en hierarkikontekst.
- Gir en sanntids, konsolidert visning av forretningsdata på tvers av områder, forretningsenheter eller kontostrukturer uten å bygge separate rapporter for hver node.
- Identifiserer ytelsestrender og hull på et hvilket som helst punkt i hierarkiet, slik at raskere, datastyrte beslutninger kan tas på tvers av organisasjonen.
