Métricas de distribuição de resumo em hierarquias flexíveis
Entenda como as métricas de distribuição de resumo agregam dados entre nós em uma hierarquia flexível para que seus usuários de negócios possam tomar decisões mais rápidas com base em dados durante análises de negócios ativas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Unlimited e Agentforce |
As métricas de totalização de resumo ajudam os usuários de negócios a visualizar dados financeiros ou de negócios agregados em todos os níveis de uma hierarquia flexível. Ao configurar essas métricas em um tipo de hierarquia, você pode mostrar valores agregados, como o total de oportunidades ou saldos da conta, em cada nó. Isso dá às suas equipes uma visão clara do desempenho de colaboradores individuais até o topo da organização.
Como as métricas de distribuição de resumo funcionam
Para planejar e implementar métricas de distribuição de resumo corretamente, saiba como a configuração, a configuração e o cálculo funcionam juntos. Configure os quatro elementos interconectados de métricas de distribuição de resumo na ordem correta para evitar erros de configuração e garantir que os valores apareçam corretamente nos nós da hierarquia.
| Tipo de elemento | Objetivo | Local de configuração |
|---|---|---|
| Valor da lista de opções Tipo de medida do nó | Define a categoria de negócios a resumir, como total de oportunidades ou saldo total da conta | Gerenciador de objetos – Resumo do nó de hierarquia flexível – Campo Tipo de medida do nó |
| Métrica de distribuição de resumo | Vincula o tipo de medida do nó a um tipo de hierarquia para ajudar os usuários finais a visualizar valores de totalização em nós | Configuração de hierarquia flexível – seção Tipo de hierarquia – Métricas de distribuição de resumo |
| Definição do Mecanismo de processamento de dados (DPE) | Computa valores de nó, agregado filho e total e grava os resultados em registros de Resumo do nó de hierarquia flexível usando o mesmo tipo de medida do nó | Configuração do Mecanismo de processamento de dados |
| Fluxo acionado por agenda | Executa a definição do Mecanismo de processamento de dados em uma agenda para manter os valores de totalização atualizados | Flow Builder |
Os registros de resumo do nó de hierarquia flexível armazenam métricas de distribuição. Cada registro de resumo do nó captura três valores de agregação distintos para um determinado tipo de medida do nó.
- Valor do nó: O nó contribui diretamente para o valor individual. Por exemplo, o valor total da oportunidade associado a um só nó de conta.
- Valor agregado filho: O valor combinado de todos os nós filhos, excluindo a própria contribuição direta do nó. Por exemplo, o valor total da oportunidade em todas as contas filhas, não contando a conta pai em si.
- Valor total: O total consolidado do nó, combinando o valor direto do nó com todas as contribuições do nó filho. Por exemplo, o valor total da oportunidade para uma região, incluindo todas as contas sob ela e o nó da região em si.
O papel do Mecanismo de processamento de dados
Métricas de distribuição de resumo exigem definições do Mecanismo de processamento de dados para calcular valores e gravar os resultados em registros de resumo de nó de hierarquia flexível. Agende essas definições para serem executadas regularmente para manter a exibição da hierarquia atualizada. Você pode criar definições do Mecanismo de processamento de dados usando o Tempo de execução do Data Cloud ou o Tempo de execução do CRM Analytics.
Dependendo da complexidade da transformação, configure vários indicadores-chave de desempenho (KPIs) em uma única definição do Mecanismo de processamento de dados agrupando vários campos e usando fórmulas para identificar tipos de medida. Como alternativa, crie definições individuais do Mecanismo de processamento de dados para cada métrica.
Métricas de distribuição de resumo no contexto
A Cumulus Corporation é uma organização de vendas que rastreia os valores totais de oportunidades em uma hierarquia regional. Aqui está o diagrama de hierarquia que mostra como os valores de métrica de distribuição de resumo fluem pela hierarquia. A hierarquia inclui um nó pai corporativo e nós filhos para as regiões Norte e Sul.
- Nó pai (Cumulus Corporation): A sede corporativa não tem oportunidades diretas (valor do nó). As regiões Sul e Norte contribuem com US$ 235.000 (valor agregado filho), levando o pipeline de oportunidades total para US$ 235.000.
- Região Sul (nó filho 1): Essa região tem US$ 40.000 em oportunidades diretas (valor do nó). Seus escritórios de filial contribuem com US$ 95.000 adicionais (valor agregado filho), levando o valor total para US$ 135.000.
- Região Norte (nó filho 2): Essa região tem US$ 100.000 em oportunidades diretas (valor do nó). O valor total permanece em US$ 100.000, pois não tem nós filhos (valor agregado filho: $0).
- Nós netos (filial): O Office 1 da filial e o Office 2 da filial têm US$ 50.000 e US$ 45.000 em oportunidades diretas (valor do nó), respectivamente. O valor combinado de US$ 95.000 é totalizado no valor agregado filho da região sul.
A totalização de resumo para a Corporação Cumulus fornece uma visão completa de cima para baixo do desempenho total em toda a organização. Os usuários podem detalhar em qualquer nível para separar instantaneamente as contribuições diretas de um nó de seus totais agregados.
Casos de uso
Aqui estão alguns casos de uso para métricas de distribuição de resumo em um contexto de hierarquia.
- Fornece uma visualização consolidada em tempo real dos dados de negócios entre regiões, unidades de negócios ou estruturas de conta sem criar relatórios separados para cada nó.
- Identifica tendências e lacunas de desempenho em qualquer ponto da hierarquia, permitindo decisões mais rápidas orientadas por dados em toda a organização.
