彈性階層中的摘要累計度量
瞭解摘要累計度量如何在彈性階層中彙總跨節點的資料,讓您的業務使用者能夠在即時業務審查期間更快速地做出資料支援的決策。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Unlimited 及 Agentforce Edition |
摘要累計度量可協助業務使用者視覺化彈性階層中所有層級的彙總財務或業務資料。透過在階層類型中設定這些度量,您可以在每個節點中顯示彙總值,例如機會總數或帳戶餘額。這可讓您的小組清楚瞭解從個別貢獻者到組織頂層的績效。
摘要累計度量如何運作
若要正確規劃和實作摘要累計度量,請瞭解其設定、組態和計算如何一起運作。以正確的順序設定摘要累計度量的四個互連元素,以防止組態錯誤,並確保值在階層節點上正確顯示。
| Element Type | 目的 | 設定位置 |
|---|---|---|
| 節點度量類型選項清單值 | 定義要摘要的業務種類,例如機會總數或總帳戶餘額 | 物件管理員 — 彈性階層節點摘要 — 節點度量類型欄位 |
| 摘要累計度量 | 將節點度量類型繫結至階層類型,以協助一般使用者檢視節點上的累計值 | 彈性階層設定 — 階層類型 — 摘要累計度量區段 |
| 資料處理引擎 (DPE) 定義 | 計算節點、子系彙總和總計值,並使用相同的節點度量類型將結果寫入「彈性階層節點摘要」記錄 | 資料處理引擎設定 |
| 排程所觸發流程 | 在排程上執行「資料處理引擎」定義,讓累計值保持在最新狀態 | Flow Builder |
彈性階層節點摘要記錄會儲存累計度量。每個節點摘要記錄都會針對指定的節點度量類型,針對三個不同的彙總值。
- 節點值:節點會直接提供個別值。例如,與單一帳戶節點相關聯的機會總金額。
- 子系彙總值:所有子系節點的組合值,不包括節點本身的直接貢獻。例如,所有子系帳戶的機會總金額,不包括父系帳戶本身。
- 總值:節點的合併總計,將節點的直接值與所有子系節點貢獻結合在一起。例如,區域的機會總金額,包括其下的所有帳戶以及區域節點本身。
資料處理引擎的角色
摘要累計度量需要「資料處理引擎」定義來計算值,並將結果寫入彈性階層節點摘要記錄中。將這些定義排程為定期執行,以讓階層檢視保持最新狀態。您可以使用 Data Cloud 執行時期或 CRM Analytics 執行時期建立「資料處理引擎」定義。
根據轉換複雜度,透過分組多個欄位和使用公式來識別度量類型,在單一「資料處理引擎」定義中設定多個主要效能指標 (KPI)。或者,針對每個度量建立個別「資料處理引擎」定義。
內容中的摘要累計度量
Cumulus Corporation 是銷售組織,可追蹤跨區域階層的機會總金額。以下是階層圖,顯示摘要累計度量值在階層中的流動方式。階層包含北部和南部地區的公司父系節點和子系節點。
- 父系節點 (Cumulus Corporation):公司總部沒有直接機會 (節點值)。南部與北部地區的貢獻金額為 $235,000 (子系彙總值),使機會總銷售管道達到 $235,000。
- 南部區域 (子節點 1):此區域的直接機會價格為 $40,000 (節點值)。其分行辦公室提供額外 $95,000 (子系彙總值),將總值提高到 $135,000。
- 北部區域 (子節點 2):此區域的直接機會價格為 $100,000 (節點值)。總計值保持為 $100,000,因為沒有子系節點 (子系彙總值:$0).
- 孫系節點 (分行辦公室):「分行辦公室 1」和「分行辦公室 2」的直接機會 (節點值) 分別有 $50,000 和 $45,000。其總計 $95,000 會累計至南部區域的子系彙總值。
Cumulus 公司的摘要累計可提供整個組織總績效的完整由上到下檢視。使用者可以逐層細分任何層級,以立即將節點的直接貢獻與其彙總總計分開。
使用個案
以下是階層內容中摘要累計度量的幾個使用個案。
- 提供跨區域、業務單位或帳戶結構的業務資料即時合併檢視,而無須為每個節點建立個別報告。
- 識別階層中任何點的績效趨勢和差距,以在整個組織中啟用更快的資料驅動決策。
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