Financial Services Cloud の Flow Builder の設定

フローテンプレートを使用してフローを作成する前に、サポートプロセスとケースレコードタイプを作成します。次に、ケースレコードタイプを [サービス要請を作成] サブフローにリンクします。既存のケースレコードタイプまたはサポートプロセスを使用できます。ただし、フロー関連のケース専用の個別のサポートプロセスとケースレコードタイプを作成することをお勧めします。

フローで生成されるケース種別のサポートプロセスの作成
Agentforce Financial Services の flow Builder を設定するためにフローで作成するケースタイプのサポートプロセスを作成します。
ケースレコードタイプの作成
フローで作成するケースのケースレコードタイプを作成します。
[サービス要請を作成] サブフローのカスタマイズ
[サービス要請を作成] サブフローが標準フローテンプレートとしてインストールされます。テンプレートをコピーして、ケースレコードタイプにリンクします。

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