資産管理未管理パッケージの世帯 API を使用した API レコード集計の設定

メモ 次の手順を完了する前に、Agentforce Financial Services 管理パッケージがインストールされ、Salesforce で個人取引先が有効になっている必要があります。

Household API for Wealth Management Unmanaged Package は、世帯の詳細を取得する世帯 API 取得概要定義をインストールします。これらの集計定義では、世帯がプライマリ世帯であるすべてのメンバーが取得されます。これには、世帯に関連付けられている金融口座、資産、金融保有資産、負債も含まれます。集計定義では、Account、AccountContactRelation、FinServ_FinancialAccount__c、FinServ_AssetsAndLiabilities__c オブジェクト、FinServ__FinancialHolding__c オブジェクトの標準項目とカスタム項目が参照されます。

HouseholdAPI の [設定] で、世帯の財務の詳細とメンバーを設定します。次の 4 つの積み上げ集計定義を設定できます。

• 世帯メンバーの金融保有額
• 世帯メンバーの金融口座
• 世帯メンバーの資産と負債
• 世帯のメンバー

• 世帯 API 権限の割り当て
  「レコード集計アクセス」権限がユーザーに割り当てられていることを確認します。
• Household API for Wealth Management Unmanaged Package のインストールとリリース
  Household API for Wealth Management 未管理パッケージをインストールして、世帯に関する詳細を取得する Household API Retrieval Summary Definition にアクセスします。
• 資産管理未管理パッケージの世帯 API を使用したレコード集計のデータ処理エンジン定義の生成
  REST API 要求を実行して、レコードを集計するデータ処理エンジン定義を生成します。
• データ処理エンジンへのインストール済みレコード積み上げ集計定義の追加
  インストールされたレコード積み上げ集計定義をスケジュールトリガーフローに追加します。データ処理エンジンは、有効なレコード積み上げ集計定義と共に使用して、集計レコードを取得します。最新の更新が考慮されるようにするには、インストールされたレコード積み上げ集計定義をスケジュールトリガーフローに追加し、有効なレコード積み上げ集計定義を定期的に実行します。
• インストール済み集計定義を使用した世帯 API の確認
  インストールされた集計定義を使用して世帯 API を作成します。
• HouseholdAPIForWealthManagement 取得概要定義の集計結果の取得
  GET REST API 要求を実行して、集計レコードを取得します。