Loading
Atualizar a receita do cliente

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

Atualizar a receita do cliente

Use o recurso FlexCard para adicionar ou editar a receita de um cliente ou família.

Edições obrigatórias

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para usar a receita e as despesas do Financial Services Cloud:

Extensão do Financial Services Cloud

E

Usuários do OmniStudio

OU

Administrador do OmniStudio
  1. Clique em uma conta pessoal, conta familiar ou registro de grupo de relacionamento da parte.
  2. No FlexCard Resumo do fluxo de caixa, na seção Receita, clique em Adicionar.
    1. No campo Tipo, selecione um tipo de renda.
    2. Insira um valor.
    3. Selecione uma Data de início e uma Data de término. Para inserir uma renda recorrente, como salário, deixe o campo Data de término em branco.
    4. Selecione uma Frequência. Para inserir uma receita que não é recorrente, selecione Uma vez como a frequência.
    5. Para adicionar outro tipo de renda, clique em Adicionar receita.
    6. Salve suas alterações.
  3. Para editar a receita, na seção Renda, no menu de ações rápidas, clique em Editar.

A seção de resumo do FlexCard é atualizada com base na receita atualizada.

 
Carregando
Salesforce Help | Article