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Adicionar métricas e painéis de desempenho do distribuidor a uma página inicial

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Adicionar métricas e painéis de desempenho do distribuidor a uma página inicial

Crie uma página inicial personalizada para seus gerentes de vendas. Em seguida, adicione o painel de desempenho do distribuidor e as métricas de desempenho do distribuidor à página.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
  1. Adicione o Painel de desempenho do distribuidor à página.
    1. Na página inicial, em Configuração, selecione Editar página.
    2. Arraste o componente Painel para a página.
    3. Clique em qualquer lugar no componente para selecioná-lo.
    4. No painel Propriedades, na lista Painel, selecione Painel de desempenho do distribuidor.
    Nota
    Nota Por padrão, seus usuários visualizam o painel como você. Ou seja, eles veem os dados no painel de acordo com seu acesso aos dados. Você pode alterar como quem seus usuários visualizam o painel. Para obter mais informações, consulte Painéis dinâmicos: Escolher como qual identidade as pessoas visualizam um painel no Lightning Experience.
  2. Adicione o componente Métricas de desempenho do distribuidor de seguro à página.
    1. Arraste o componente Métricas de desempenho do distribuidor de seguro para a página.
    2. Clique em qualquer lugar no componente para selecioná-lo.
    3. No painel Propriedades, em Métricas, clique em Selecionar.
    4. Selecione as métricas que deseja adicionar ao componente e clique em OK.
    5. Se você usar o objeto Atribuição da política de produtor para mapear um único produtor para uma apólice e vários produtores para uma apólice, selecione Incluir apólices com vários produtores.
  3. Salve suas alterações.

Consulte também:

 
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