계정 및 연락처 레코드 페이지에 성과 메트릭 및 보고서 추가
이제 세일즈 관리자는 계정 및 연락처 레코드 페이지에 성과 보고서를 추가할 때 개별 유통업체 및 프로듀서 성과를 볼 수 있습니다. 계정 레코드 페이지에만 성능 메트릭을 추가할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
-
계정 또는 연락처 레코드 페이지에 성과 보고서를 추가합니다.
- 레코드 페이지의 설정에서 페이지 편집을 선택합니다.
- 보고서 차트 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
- 구성 요소의 아무 곳이나 클릭하여 선택합니다.
-
속성 창의 보고서 목록에서 구성 요소에 추가할 보고서를 선택합니다.
중요 보고서 목록에는 계정 및 연락처 레코드 페이지 모두에 대한 보고서가 포함되어 있습니다. 현재 있는 레코드 페이지에 따라 적절한 보고서를 선택합니다. 예를 들어, 계정 레코드 페이지에서 증권 유형별 갱신(계정)을 선택합니다. 연락처 레코드 페이지에서 증권 유형별 갱신(연락처)을 선택합니다. - 필터 기준 목록에서 레코드 페이지에 따라 계정 ID 또는 연락처 ID를 선택합니다.
- 페이지에 더 많은 보고서를 추가하려면 1.b~1.e단계를 반복합니다.
팁 성과 보고서는 다음과 같은 제공된 사용자 정의 보고서 유형을 기반으로 합니다.- 연락처 및 비즈니스 라이센스가 있는 계정
- 연락처 및 유통업체 인증이 있는 계정
- 다중 프로듀서 정책이 있는 계정
- 다중 프로듀서 정책 및 청구가 있는 계정
- 다중 프로듀서 정책이 있는 연락처
- 다중 프로듀서 정책 및 청구가 있는 연락처
-
계정 레코드 페이지에 성능 메트릭을 추가합니다.
-
보험 유통업체 성과 메트릭 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
노트 이 구성 요소는 연락처 레코드 페이지에서 사용할 수 없습니다. - 구성 요소의 아무 곳이나 클릭하여 선택합니다.
- 속성 창의 메트릭 아래에서 선택을 클릭합니다.
-
구성 요소에 추가할 메트릭을 선택하고 확인을 클릭합니다.
최대 6개의 메트릭을 선택할 수 있습니다.
- 프로듀서 정책 할당 개체를 사용하여 단일 프로듀서를 정책에 매핑하고 여러 프로듀서를 정책에 매핑하는 경우 여러 프로듀서가 있는 정책 포함을 선택합니다.
-
보험 유통업체 성과 메트릭 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
다음 사항도 참조:
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
