Loading
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление показателей эффективности и отчетов на страницы записей организаций и контактов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Добавление показателей эффективности и отчетов на страницы записей организаций и контактов

            Ваши менеджеры по продажам теперь могут просматривать производительность отдельного распространителя и производителя при добавлении отчетов по производительности на страницы записей организаций и контактов. Показатели эффективности можно добавлять только на страницу записи организации.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            1. Добавление отчетов по производительности на страницу записи организации или контакта.
              1. На странице записи в настройках выберите «Редактировать страницу».
              2. Перетащите компонент «Диаграмма отчета» на страницу.
              3. Нажмите в любой области компонента и выберите его.
              4. На панели «Свойства» в списке «Отчет» выберите отчет, который нужно добавить в компонент.
                Важно!
                Важно! Список отчетов содержит отчеты для страниц записей организаций и контактов. Выберите соответствующий отчет, в зависимости от используемой страницы записи. Например, на странице записи организации выберите «Продления по типу полиса (организация)». На странице записи контакта выберите «Продления по типу полиса (контакт)».
              5. В списке «Фильтровать по» выберите «Код организации» или «Код контакта», в зависимости от страницы записи.
              6. Чтобы добавить дополнительные отчеты на страницу, повторите действия 1.b-1.e.
              Совет
              Совет Отчеты по производительности основаны на предоставленных типах настраиваемых отчетов.
              • Организации с контактами и бизнес-лицензиями
              • Организации с контактами и проверкой подлинности распространителя.
              • Организации с политиками нескольких производителей
              • Организации с политиками и претензиями нескольких производителей
              • Контакты с политиками нескольких производителей
              • Контакты с политиками и претензиями нескольких производителей
            2. Добавьте показатели эффективности на страницу записи организации.
              1. Перетащите компонент «Показатели эффективности страхового распространителя» на страницу.
                Примечание
                Примечание Данный компонент недоступен на странице записи контакта.
              2. Нажмите в любой области компонента и выберите его.
              3. На панели свойств в разделе показателей нажмите «Выбрать».
              4. Выберите показатели для добавления в компонент и нажмите OK.
                Разрешается выбирать не более шести показателей.
              5. Если вы используете объект «Назначение политики производителя» для соотнесения как одного производителя с политикой, так и нескольких производителей с политикой, выберите «Добавить политики с несколькими производителями».
            3. Сохраните внесенные изменения.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article