Настройка портала для независимых страховых агентов

Создайте функциональный портал для независимых страховых агентов. Панель мониторинга с показателями эффективности, диаграммами отчетов и элементами действий помогает агентам отслеживать цели и достижения, соблюдать сроки и улучшать продажи и обслуживание. С помощью универсального представления политик, претензий, событий из жизни или контрольных точек клиентов и других связанных сведений агенты могут оставаться организованными, углублять взаимосвязи с клиентами и лучше удовлетворять потребности клиентов. Агенты могут использовать встроенные функции Experience Cloud и Knowledge Management для предоставления другим агентам и страховым перевозчикам общего доступа к статьям Knowledge.

1. Создание портала для агентов
   Используйте шаблон Insurance Agent Portal Lightning для создания портала для независимых страховых агентов. Ключевые функции Insurance и все компоненты Insurance Lightning доступны и полностью функциональны в шаблоне «Портал страховых агентов».
2. Предоставление пользователям доступа к порталу
   Для доступа к функциям, доступным на портале, пользователям нужен набор полномочий «Пользователь Financial Services Community».
3. Предоставление пользователям доступа к записям полисов производителя и страхования
   Для просмотра показателей и диаграмм на начальной странице портала пользователям портала нужен доступ к записям в объектах «Производитель» и «Страховой полис».