Loading
为策略、事件和重大事件配置相关列表

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Financial Services Cloud 管理员指南

为策略、事件和重大事件配置相关列表

在将策略和事件及重大事件组件添加到客户记录页面之前，请将组件添加为相关页面布局上的相关列表。要使保险单、索赔、事件和重大事件列表在自定义客户记录页面上可用，请将列表添加到客户、个人客户（如果启用）和联系人对象的页面布局的相关列表部分。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
  1. 从“设置”中，打开对象管理器。
  2. 单击客户，然后选择页面布局。
  3. 对于要添加保险单列表的每个页面布局，选择选项板上的相关列表。然后将保险单拖到相关列表部分。
  4. 保存更改。
  5. 同样，为以下对象的相关页面布局配置相关列表。
    对象 相关列表
    客户 业务重大事件
    个人客户 索赔、保险单、保险单参与者、个人人生大事
    联系人 个人人生大事
    备注
    备注 个人人生大事相关列表仅在贵组织中启用个人客户时可用。

另请参阅：

 
正在加载
Salesforce Help | Article