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Festlegen benutzerdefinierter Texte für den Link zur Liste der Policen oder Ansprüche

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Festlegen benutzerdefinierter Texte für den Link zur Liste der Policen oder Ansprüche

Helfen Sie Versicherungsmaklern, einfach zu den Policen und Ansprüchen ihrer Kunden zu navigieren. Sie können die Standardlinktexte ändern und benutzerdefinierte Linktexte erstellen. Beispielsweise können Sie lokalisierte Bezeichnungen verwenden, um die Anforderungen der Agenten zu erfüllen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

In der Komponente "Police" werden unten in der Komponente Links angezeigt, über die Sie zur Liste der Policen oder Ansprüche gelangen. Die in der Komponente angezeigten Links hängen von den Komponenteneinstellungen ab. Angenommen, Sie bearbeiten Ihre Account- oder Haushaltsseite und konfigurieren die Komponente "Police" so, dass sie eine oder mehrere Teilnehmerrollen wie Begünstigte, Fahrer oder Abonnenten enthält. Der Link Alle Policen wird unten in der Komponente "Police" angezeigt. Wenn Sie den Filter "Nur eigene Policen anzeigen" für die Komponente nicht festgelegt haben, werden unten in der Liste zwei Links angezeigt: Alle Policen im Besitz und andere Policen. Sie können den Standardtext dieser Links überschreiben.

  1. Wählen Sie auf einer Account- oder Haushaltsseite unter "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
  2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Komponente "Police", um sie auszuwählen.
  3. Überschreiben Sie im Eigenschaftenbereich je nach Datensatzseite den Standardwert der Textfelder. Die Standardwerte lauten "Benutzerdefinierter Linktext für alle Policen im Besitz", "Benutzerdefinierter Linktext für andere Policen", "Benutzerdefinierter Linktext für alle Policen" oder "Benutzerdefinierter Linktext für alle Ansprüche".
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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