Loading
システム管理者に対するフィッシング耐性MFA・全従業員ユーザーMFAの適用のお知らせ 続きを読む
保険契約または請求リンクのリストのカスタムリンクテキストの定義

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

保険契約または請求リンクのリストのカスタムリンクテキストの定義

保険エージェントがクライアントの保険契約や請求に簡単に移動できるようにします。デフォルトのリンクテキストを変更し、カスタムリンクテキストを作成できます。たとえば、エージェントのニーズに合わせてローカライズされた表示ラベルを使用できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

[Policy (保険契約)] コンポーネントでは、保険契約のリストまたは請求のリストに移動するリンクがコンポーネントの下部に表示されます。コンポーネントに表示されるリンクは、コンポーネントの設定によって異なります。たとえば、取引先または世帯ページを編集し、受取人、運転者、加入者など、1 つ以上の関係者ロールを含めるようにポリシーコンポーネントを設定するとします。ポリシーコンポーネントの下部に [すべてのポリシー] リンクが表示されます。コンポーネントで [所有する保険契約のみを表示] 検索条件を設定していない場合、リストの下部に [すべての所有保険契約] と [その他の保険契約] の 2 つのリンクが表示されます。これらのリンクのデフォルトテキストを上書きできます。

  1. アカウントまたは世帯ページで、[設定] から [編集ページ] を選択します。
  2. [Policy (ポリシー)] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
  3. プロパティペインで、レコードページに応じてテキスト項目のデフォルト値を上書きします。デフォルト値は、[すべての所有保険契約] の [カスタムリンクテキスト]、[他の保険契約] の [カスタムリンクテキスト]、[すべての保険契約] の [カスタムリンクテキスト]、または [すべての請求] の [カスタムリンクテキスト] です。
  4. 変更内容を保存します。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article