Loading
Aangepaste koppelingsteksten definiƫren voor de koppeling Lijst van polissen of claims

Aangepaste koppelingsteksten definiƫren voor de koppeling Lijst van polissen of claims

Help verzekeringsagenten gemakkelijk naar polissen en claims van klanten te navigeren. U kunt de standaardkoppelingsteksten wijzigen en aangepaste koppelingsteksten maken. U kunt bijvoorbeeld gelokaliseerde labels gebruiken om te voldoen aan de behoeften van agenten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

In de component Polis ziet u onder aan de component koppelingen die u naar de lijst met polissen of claims leiden. Welke koppelingen voor de component worden weergegeven, is afhankelijk van de componentinstellingen. Stel bijvoorbeeld dat u uw account- of huishoudenpagina bewerkt en de component Beleid dusdanig configureert dat deze een of meer deelnemersrollen bevat, zoals begunstigde, bestuurder of abonnee. U ziet de koppeling Alle polissen onder aan de component Polis. Als u het filter Alleen polissen in eigendom tonen niet hebt ingesteld voor de component, ziet u twee koppelingen onder aan de lijst: Alle polissen in eigendom en overige polissen. U kunt de standaardtekst van deze koppelingen overschrijven.

  1. Selecteer op een account- of huishoudenpagina vanuit Set-up Pagina bewerken.
  2. Klik ergens op de component Beleid om deze te selecteren.
  3. Overschrijf in het deelvenster Eigenschappen, afhankelijk van de recordpagina, de standaardwaarde van de tekstvelden. De standaardwaarden zijn Aangepaste koppelingstekst voor alle polissen in eigendom, Aangepaste koppelingstekst voor andere polissen, Aangepaste koppelingstekst voor alle polissen of Aangepaste koppelingstekst voor alle claims.
  4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article