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Bereitstellen einer konsolidierten Ansicht der Policen und Ansprüche von Haushalten für Agenten

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Bereitstellen einer konsolidierten Ansicht der Policen und Ansprüche von Haushalten für Agenten

Konfigurieren Sie Themenlisten für das Haushaltsseitenlayout. Fügen Sie dann der Haushaltsseite die Komponente "Police" hinzu, damit Ihre Agenten alle Haushaltspolicen und Ansprüche zentral anzeigen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
  • Stellen Sie sicher, dass Sie benutzerdefinierte Datensatztypen für Einzelpersonen und Gruppen erstellt und konfiguriert haben.
  • Stellen Sie sicher, dass Gruppendatensatz-Rollups aktiviert und konfiguriert sind, um eine optimale Leistung zu erzielen.
  1. Erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf das Feld "Haushalt" in den Objekten "Anspruch", "Versicherungspolicen" und "Versicherungspolicenteilnehmer".
    1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
    2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Anspruch ein und wählen Sie dann Anspruch aus.
    3. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und wählen Sie Haushalt aus.
    4. Klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
    5. Wählen Sie für alle relevanten Benutzerprofile die Option Sichtbar aus.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    7. Wiederholen Sie diese Schritte für die Objekte "Versicherungspolicen" und "Versicherungspolicenteilnehmer".
  2. Fügen Sie dem Haushaltsseitenlayout die Themenlisten "Haushaltsversicherungspolicen", "Teilnehmer der Haushaltsversicherungspolicen" und "Haushaltsansprüche" hinzu.
    1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
    2. Klicken Sie auf Account und wählen Sie Seitenlayouts aus.
    3. Klicken Sie auf Account (Haushalt) Layout.
    4. Wählen Sie in der Palette die Option Themenlisten.
    5. Ziehen Sie Hausversicherungspolicen, Hausversicherungspolicenteilnehmer und Hausansprüche in den Abschnitt "Themenlisten" auf der Seite.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  3. Fügen Sie der Haushalts-Datensatzseite die Komponente "Police" hinzu.
    1. Wählen Sie auf einer Haushaltsdatensatzseite unter "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
    2. Ziehen Sie die Komponente "Police" in den Hauptbereich auf der Seite. Alternativ können Sie eine benutzerdefinierte Registerkarte hinzufügen und die Komponente "Police" auf die neue Registerkarte ziehen.
    3. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Komponente "Police", um sie auszuwählen.
    4. Überprüfen Sie im Fenster "Eigenschaften" die vorausgewählten KPIs für Policen und ändern Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen.
    5. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich unter "Teilnehmerrolle auswählen" auf Auswählen und wählen Sie dann die entsprechenden Teilnehmerrollen aus.
      Standardmäßig ist keine Teilnehmerrolle ausgewählt. Wenn ein Agent einen Haushaltsdatensatz anzeigt, zeigt die Komponente "Policen" daher nur die Policen an, deren Inhaber die Haushaltsmitglieder sind. Die Auswahl der Teilnehmerrollen umfasst auch die Policen, bei denen die Haushaltsmitglieder Teilnehmer sind, jedoch nicht Inhaber sind. Wenn Sie beispielsweise die Rolle "Teilnehmer des Begünstigten" auswählen, werden in der Liste die Policen angezeigt, deren Inhaber Mitglieder sind, sowie die Policen, bei denen Mitglieder Begünstigte sind.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch:

 
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