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Abilitazione dei roll-up record polizza e richiesta a livello di famiglia

Abilitazione dei roll-up record polizza e richiesta a livello di famiglia

Per visualizzare le polizze assicurative, le richieste di risarcimento, i partecipanti alle polizze assicurative e i partecipanti alle richieste come elenchi correlati a livello di famiglia, aggiungere Polizze assicurative, Richieste, Partecipanti alle polizze assicurative e Partecipanti alle richieste come valori elenco di selezione al campo Rollup__c nell'oggetto Relazione referente-account. L'elenco correlato Polizze assicurative mostra le polizze in cui i membri della famiglia sono assicurati primari (NamedInsuredId). L'elenco correlato Richieste mostra le richieste relative agli account dei membri della famiglia.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
  1. Da Imposta, aprire Gestione oggetti e fare clic su Relazione referente account.
  2. Fare clic su Campi e relazioni e selezionare Raccoglimenti.
  3. In Valori, fare clic su Nuovo.
  4. Nel campo Roll-up, immettere i seguenti valori dell'elenco di selezione. Immettere ogni valore sulla propria riga.
    • Polizze assicurative
    • Partecipanti alle polizze assicurative
    • Claims (Richieste)
    • Partecipanti richiesta
  5. Fare clic su Salva.
 
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