Loading
Включение политики и сводок записей претензий на уровне хозяйства

Включение политики и сводок записей претензий на уровне хозяйства

Чтобы отобразить страховые полисы, претензии, участников страховых полисов и участников претензий в качестве связанных списков на уровне домашнего хозяйства, добавьте страховые полисы, претензии, участников страховых полисов и участников претензий в качестве значений раскрывающегося списка в поле «Сводка__c» в объекте «Взаимосвязь с контактом организации». Связанный список «Страховые полисы» отображает полисы, где участники хозяйства являются основными застрахованными (NamedInsuredId). Связанный список «Заявки-претензии» отображает заявки-претензии, связанные с организациями участников хозяйства.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
  1. В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов» и нажмите «Взаимосвязь контактов организации».
  2. Нажмите «Поля и взаимосвязи», а потом выберите «Сводки».
  3. В разделе «Значения» нажмите «Создать».
  4. В поле «Сводка» введите следующие значения раскрывающегося списка. Введите каждое значение в отдельной строке.
    • Страховые полисы
    • Участники страхового полиса
    • Заявки-претензии
    • Участники-претензии
  5. Нажмите кнопку «Сохранить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article