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Octroi de l'accès au portail aux utilisateurs

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Octroi de l'accès au portail aux utilisateurs

pour accéder aux fonctionnalités disponibles dans le portail, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations Utilisateur de communauté Financial Services.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
  1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. Cliquez sur l'utilisateur auquel vous souhaitez accorder les autorisations.
  3. Sous Attributions d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
  4. Sous Ensembles d'autorisations disponibles, sélectionnez Utilisateur de Financial Services Community, puis cliquez sur Ajouter.
  5. Enregistrez vos modifications.
    Remarque
    Remarque L'attribution de l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Financial Services Community attribue automatiquement à l'utilisateur une licence d'ensemble d'autorisations Financial Services Community. L'ensemble d'autorisations accorde également à l'utilisateur l'accès aux objets et aux composants du portail. Cependant, il n'accorde aucune autorisation sur les objets. Vous accordez aux utilisateurs les autorisations Créer, Lire, Modifier et Supprimer sur les objets via des profils utilisateur ou des ensembles d'autorisations.
    Conseil
    Conseil Les profils par défaut dans Financial Services Cloud n'ont pas d'autorisations sur les objets d'assurance. Pour utiliser ces profils pour les utilisateurs du portail, accordez-leur les autorisations Créer, Lire, Modifier et Supprimer sur les objets d'assurance.
 
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