Trabajar con Insurance para Financial Services Cloud

Descubra la información que necesita y las personalizaciones que puede realizar para ajustar las funciones de Seguro para que se ajusten mejor a las necesidades de sus agentes y representantes de servicio.

• Personalizar la página de inicio de la consola de agente de seguros
  De forma predeterminada, la página de inicio de la aplicación Consola de agente de seguros muestra varias mediciones de rendimiento y gráficos de informes. Puede elegir qué mediciones y gráficos mostrar basándose en las necesidades de sus usuarios.
• Eventos y eventos clave para seguros
  El componente Eventos y eventos clave muestra eventos de vida para una página de registro de cuenta personal o contacto y eventos clave comerciales para una página de registro de cuenta comercial. Puede crear tipos de eventos y eventos clave, activarlos o desactivarlos y hacerlos únicos. Puede ocultar tipos de eventos confidenciales y eventos clave, crear acciones contextuales para eventos y eventos clave y hacer caducar eventos o eventos clave que ya no son válidos. Puede cambiar los iconos predeterminados que representan los tipos de eventos y eventos clave. Además, puede elegir los detalles que sus usuarios ven cuando pasan el ratón sobre un evento o evento clave.
• Pólizas de seguros y reclamaciones
  Dependiendo de la página en la que se agregue, el componente Póliza muestra las pólizas, reclamaciones y otros detalles relacionados de una cuenta o domicilio. Puede agregar múltiples instancias del componente Póliza en una página de cuenta o domicilio y personalizar cada instancia para mostrar un conjunto de información diferente.
• Utilizar el componente Política basada en FlexCard 360
  Además de admitir todas las funciones del componente Aura de póliza, el componente Póliza 360 basada en FlexCard admite la configuración de campos y acciones contextualizados, la búsqueda de pólizas por elemento asegurado y número de póliza, la visualización de todas las pólizas relacionadas con un individuo independientemente de la función y la creación de un alto volumen de pólizas de hasta 500 por cuenta o domicilio.
• Crear plantillas de planes de acción para objetos de seguros
  Puede crear plantillas de planes de acción para los objetos Evento de vida de persona, Evento clave, Póliza de seguros, Cobertura de póliza de seguros y Reclamación. Utilice las plantillas de planes de acción para capturar tareas repetibles y asignar automáticamente propietarios de tareas y fechas límite.
• Consideraciones para trabajar con Insurance for Financial Services Cloud
  Antes de empezar a utilizar las funciones en Insurance for Financial Services Cloud, revise estas consideraciones.