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Mostrar pólizas principales y secundarias de una póliza

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Mostrar pólizas principales y secundarias de una póliza

Active la jerarquía de pólizas para proporcionar a los agentes un acceso sencillo a las pólizas principales o secundarias de una póliza justo desde la lista de pólizas en la página de registro del cliente. Es más fácil para los agentes realizar un seguimiento de pólizas con una vista jerárquica disponible de un vistazo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Importante
Importante Antes de realizar estos pasos, asegúrese de que la lista relacionada Pólizas secundarias se agrega al formato de página Póliza de seguros.
  1. En la página de registro de cuenta, desde Configuración, seleccione Modificar página.
  2. Haga clic en cualquier parte en el componente Póliza para seleccionarlo.
  3. En el panel de propiedades, seleccione Mostrar jerarquía de pólizas.
  4. Guarde sus cambios.

Los agentes pueden ver la póliza principal (1) y las pólizas secundarias (2) para una póliza de múltiples líneas en un solo lugar, sin pasar por múltiples listas relacionadas.

Imagen mostrando pólizas principales y secundarias para una póliza de múltiples líneas
Sugerencia
Sugerencia Dependiendo de su posición en la página de registro (región principal o barra lateral), el componente Póliza muestra un máximo de cinco o dos pólizas secundarias. Para ver la lista completa de pólizas secundarias, haga clic en Icono Ver todo.
Imagen mostrando el icono Ver todo para pólizas secundarias
 
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